曹宇：第一次光伏世界大战，联合国、OPEC和瘟疫-索比光伏网

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<p>发表于：2024-05-24 10:01:03     作者：Mr曹宇</p> <p>来源：索比光伏网</p></div> <div class="mainbody-body-con"> <p style="text-align: center;"><img src="https://img.solarbe.com/202405/24/10581451210362.jpg?imageView2/2/w/1280" title="" alt="" width="640px"/></p><p>这场光伏大战会以非产业的方式收场吗?</p><p style="text-align: right;">来源 | 索比光伏网</p><p style="text-align: right;">作者 | 曹宇</p><p>20年前，光伏于德国萌芽，在中国壮大;20年后，第一次席卷全行业的“光伏世界大战”开启。</p><p>以往光伏产业震荡几乎都来自外部，国外政府政策调整不当、双反与贸易保护、行业发展过快后外界泼冷水……但这与以往都不同，是第一次由光伏产业内部自发掀起的，几乎席卷全部光伏全部产业链的大战。</p><p>人类前二十个世纪人口达到高峰后就会出现战争、疾病、政权腐朽等问题导致人口下降。</p><p>与人类史一样，光伏20年历史每一年对应人类发展的20个世纪，也遵循“马尔萨斯人口”理论，发展到一定程度后带来限制性政策、贸易战以及阶段性供需失衡。</p><p>从历史中找到映射和印证，寻求契机和智慧，在目前的关键节点上，是非常有必要的。</p><p style="text-align: center;"><strong>不知从何而起</strong></p><p>“光伏大战”和“一战”第一个相似的点是各界都对二者的发生有预测，但相信发生的人很少。</p><p><span style="color: rgb(149, 55, 52);">如果从当年民众的角度看，几乎没有人相信会打一战。通过政治联姻，全欧洲的国王都是亲戚，欧洲有两代人没有经历过战争。</span></p><p><span style="color: rgb(149, 55, 52);">即使是萨拉热窝事件发生后，也没多少人认为会掀起战争，因为奥匈皇帝根本不喜欢这个皇储侄子，同时塞尔维亚几乎全盘接受了之后奥匈帝国提出的苛刻条款，但战争还是发生了。</span></p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.solarbe.com/202405/24/10584486210362.png?imageView2/2/w/1280" title="" alt="" width="640px"/></p><p>在<a href="https://www.solarbe.com/topic/show-htm-itemid-1257.html" target="_blank" style="color:#1780C4">硅料</a>产能扩至250万吨(800GW+)的时候，<a href="https://www.solarbe.com/topic/show-htm-itemid-604.html" target="_blank" style="color:#1780C4">光伏行业</a>各界都知道会出现过剩，但内心深处，大部分人又不相信这场“仗”真的能打起来，至多是价格波动罢了。</p><p>所以黑格尔说“人类唯一能从历史中吸取的教训就是,人类从来都不会从历史中吸取教训。”</p><p>但从生产力发展的角度来看，无论是世界大战，还是产业大战，都是历史发展的必然，即使没有萨拉热窝事件，野心勃勃的各方也会找借口宣战;即使光伏没有都自建全产业链，也不过将竞争的时点向后延了一点点而已。</p><p><span style="color: rgb(149, 55, 52);">当时的俄国皇帝和沙皇是表兄弟，但分属协约和同盟两大阵营。而随着沙俄开始军事总动员，暴增的兵力威胁到了德国，于是德国也开始军事行动，随后其它国家害怕战争动员，也纷纷备战，到最后，各国互相宣战，席卷全球的第一次世界大战爆发。历经四年半的战争之后，850万士兵和1300万平民死亡，15亿人卷入其中。</span></p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.solarbe.com/202405/24/10585714210362.png?imageView2/2/w/1280" title="" alt="" width="640px"/></p><p>几年前，光伏行业被外界认为鲜花着锦;但实际上，光鲜亮丽的财报并不能让龙头们感到轻松，各方备战早已开始了。</p><p>而光伏的这场大战，归根溯源，从笔者的视角来看，也是来自于隆基、通威“两兄弟之争”。当年“分家在十月”后，原来紧密无间，拉链式的协作模式被打破。自2020年起，笔者就预测了两件事：第一，硅料企业会进军组件环节;第二，硅料价格会下降，内部打价格战。</p><p>近期硅料价格降至35元/公斤也印证了这一点。</p><p>与一战的爆发相同，光伏产业大战的起因来自企业扩张发展的基因，但真正开启“战争”的主要因素，却是“安全感”的丧失。</p><p><span style="color: rgb(149, 55, 52);">“摆在眼前巩固龙头地位的机会我要抓住吗?”→“不再是拉链式的产业结构&我觉得利润分配不合理。”→“能赚为什么不赚&我亏损甚至要倒闭的时候也没人管过我啊。”→“产业链协作崩盘我得做点组件才能稳定业务。”→“我得先冲点业绩&趁着现在资金状况好生产成本低搞一波极限降价强化行业地位。”→“这场仗必须赢……”</span></p><p>这是笔者眼中近两年产业震荡的逻辑链条。正所谓“菩萨畏因，众生畏果。”当“猜疑链”形成，一切似乎就已经注定。</p><p>一战形成还有三大基础：民族主义带来独立意识、社会达尔文主义带来丛林法则、英国霸权衰落世界没有绝对领袖;光伏大战同样如此：各企业垂直整合、资本和政府加持下企业快速扩张、光伏平价之后政府管控减少出现权力真空。</p><p style="text-align: center;"><strong>不知如何结束</strong></p><p><span style="color: rgb(149, 55, 52);">一战虽然死亡人数较二战少很多，但却被认为更加残酷和惨烈。在凡尔登十几平方公里的土地上，死亡上百万人，战线却几乎纹丝不动。</span></p><p><span style="color: rgb(149, 55, 52);">“吾辈何以为战?”</span></p><p><span style="color: rgb(149, 55, 52);">没有纲领，没有目标，这才是战争中最令人苦恼的。孟子讲“春秋无义战”，一战也是如此，没有什么所谓正义的一方，双方都是野心家或被卷入旋涡的鱼肉国家。大家想要战争，但也没有一个国家想打一场殊死的全面战争。所有人都心态矛盾的被裹挟着卷入战争的漩涡。</span></p><p>而对光伏龙头来说，都乐观的认为倒下的肯定不是自己，也从未奢望过把与自己同级别的对手打垮。</p><p>那么，这场“战争”的目的是什么?明明各家都能限制一部分产能就能够解决问题，到最后拿投资人和政府的钱去打，全面亏损。</p><p>没有意义。</p><p>但最痛苦的是，也没办法停。</p><p>一位资深人士指出，硅料是光伏行业盈利状况的晴雨表，历次硅料上涨周期中，全环节都有利润，但在价格下行周期，全行业都陷入亏损。</p><p>在没有外力干预的情况下，硅料价格会有两条红线，第一条40元/公斤左右，是老牌硅料企业和新企业的运营成本分水岭，第二条是30元/公斤，这是各家企业现金成本分水岭。目前硅料跌破35元/公斤，而一旦跌破30，行业厮杀将更为惨烈。</p><p>同时，博弈中强势一方的目的肯定是让竞争对手退出市场，因此必然会采取“可口可乐式”的定价策略，长期踩着盈利线打击对手，让对手的股东、银行、政府失去信心，退出行业，达到即使后面出现价格暴涨情况也没办法短期复产的目的。</p><p>但这只是龙头设想的理想局面。光伏虽然是技术资本双密集行业，但并不是高门槛行业。在全球各国、各个经济领域都承压的情况下，光伏作为为数不多仍然高速增长的产业，对资金和人才的吸引力超乎寻常，如果只想从成本角度排除所有竞争对手，几乎没有可能。</p><p>新中国的建立，打破了早已固化的阶层;改革开放恢复高考，经济腾飞达的同时，我们也拥有了数千万的知识分子群体和过亿的产业工人，所谓的“卷”，侧面也说明了中国企业能力强大、创新活跃，机会众多。</p><p>易经讲“见群龙无首，吉”，笔者认为讲的就是这个人人如龙，人人都有机会的时代。</p><p>在新时代，打造新质生产力，是每个<a href="https://www.solarbe.com/topic/show-htm-itemid-559.html" target="_blank" style="color:#1780C4">光伏企业</a>在当下应去思考的。</p><p style="text-align: center;"><strong>外力干预</strong></p><p>有人认为，这场光伏震荡会持续一到两年之久，对此笔者一如既往地更乐观一些。</p><p>同样拿一战为例，在战争后期，各方都咬牙坚持的时候，很多意外会成为压垮骆驼的最后一根稻草。</p><p>2020年，中美逐渐升级的贸易战被突如其来的疫情打乱，全球不得不共同抗疫，而一战的结束也同样与疾病有很大关系。</p><p>1918年第一例“西班牙流感”发病记录，来自于美国堪萨斯州，当时美国已经参战，疾病传播至欧洲，西班牙国王也被感染，因此以“西班牙流感”命名。西班牙流感夺去了4000万人生命(一说7000万-1亿)，各国没有额外的兵力作战，促使了一战结束。直至德国投降前，仍然是进攻的状态。</p><p>光伏行业如此低迷的状态，显然也是不可持续的，随着光伏企业自残式降价，企业会变得越来越虚弱，受到的干扰也会越来越多。</p><p>所以笔者认为改变局面的方式有三种：我国政府干预、国外政府进一步制裁以及其它意外因素。</p><p>例如，抽贷。</p><p>在写这篇文章的时候，行业协会已经组织各大企业商讨应对之策，对于恶意扰乱市场行为予以打击，减少金融、电价等方面的支持，在这表示支持，笔者之前也写过，尤其是外贸订单，不应该亏损执行，让投资人和银行、政府替企业买单。</p><p style="text-align: center;"><strong>新秩序</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>凡尔赛-华盛顿体系与联合国</strong></p><p>笔者在这里想和行业各界探讨的是如何在这场光伏震荡之后，产业吸取教训，能够建立新的协商机制，否则中国光伏永远只是一盘散沙。</p><p>首先，一战的发起各国，几乎都没有真正的胜利者，老大英国和老二德国打的结果，是让美国崛起，如果中国光伏企业内耗导致中国丧失了积累20年的产业优势，那不仅是行业的罪人，在光伏产业被寄语新经济引擎期望的今天，破坏行业竞争力者也是中华民族伟大复兴进程路上的绊脚石。</p><p>行业的真正出路还是要找到能够新的协同机制，树立共同的发展目标，一如当年协同合作，共同降低度电成本，实现平价上网之时的初心。</p><p>这并非一句空谈。目前行业竞争即使分出所谓的输赢，也是类似一战后“凡尔赛华盛顿体系”一样，赢家对失败者给予制裁，重新瓜分世界。</p><p>但要注意的是，这种体系的划分带来的，是二战。矛盾并没有真正解决。学习借鉴联合国和OPEC的体系或是能够从中长期恢复行业秩序，缓解产业角度的更好途径。</p></div> <div class="mainbody-body-about" style="border-top: none;border-bottom: 2px solid #f5f5f5;padding-bottom: 20px;"> <div class="mainbody-body-about-title"> <p class="mainbody-body-about-title-title">TAG标签：</p> <span class="mainbody-body-about-title-link-con"> <a href="https://www.solarbe.com/topic/show-htm-itemid-559.html" target="_blank"><p class="mainbody-body-about-title-link">光伏企业</p></a>   <a href="https://www.solarbe.com/topic/show-htm-itemid-1257.html" target="_blank"><p class="mainbody-body-about-title-link">硅料</p></a>   <a href="https://www.solarbe.com/topic/show-htm-itemid-604.html" target="_blank"><p class="mainbody-body-about-title-link">光伏行业</p></a>   </span> </div>  <div style="color:#fd0909;margin-top:10px;text-align:left;tab-size:inherit;">特别声明：</div> <div style="color:#999;margin-top:10px;text-align:left"> 凡本网注明来源: "索比光伏网或索比咨询"的所有作品，均为本网站www.solarbe.com合法拥有版权或有权使用的作品，未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。<br/><br/>经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明来源: "索比光伏网或索比咨询"。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。 </div> </div>  <div class="C_Recommend"> <div class="list_nav"> <div class="nav">为您推荐</div> </div> <div class="Information"> <div class="load_news"> <script type="text/javascript">var catid=1063; var itemid=378595;</script> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="https://static.solarbe.com/2018G/js/news-show.js"></script> <div id="TabbedPanels1" class="TabbedPanels"> <div class="TabbedPanelsContentGroup"> <div class="TabbedPanelsContent catw-1063"> <ul class="load_list cat-1063 catn"> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <a href="###" class="loading" style="display:none"><img src="https://static.solarbe.com/2018G/images/icon_loading.png"><span>正在加载</span></a> </div> </div> </div> </div> <div class="mainbody-right">  <div class="Author"> <a href="https://news.solarbe.com/zhuanlan/author.php?uid=204895" target="_blank" class="zzlogo"><img src="https://www.solarbe.com/api/avatar/show.php?username=solarbecaoyu&size=large"></a> <dl> <dt><a href="https://news.solarbe.com/zhuanlan/author.php?uid=204895" target="_blank">曹宇</a></dt> <dd>资深光伏媒体从业人，从业17年，光伏行业全程记录者。</dd> </dl> <a href="https://news.solarbe.com/zhuanlan/author.php?uid=204895" target="_blank">+ 订阅</a> <div></div> <ul> <li><span>◆</span><a href="https://news.solarbe.com/201806/06/288648.html" target="_blank">光伏上市企业：请停止你的表演</a></li> <li><span>◆</span><a href="https://news.solarbe.com/201806/06/288647.html" target="_blank">前进前进：光伏五年的创新与成长</a></li> </ul> <a href="https://news.solarbe.com/zhuanlan/author.php?uid=204895" target="_blank">更多文章 ></a> </div>  <a href="http://guangfujiapingtai.mikecrm.com/5Ap2b7r" target="_blank"><img style="margin: 15px auto;" src="https://static.solarbe.com/2018G/images/join.jpg"> </a>  <div class="recommend"> <dl class="Nav"> <dt><img src="https://static.solarbe.com/2018G/images/icon_Recommend.png"> <div>专栏<span>文章推荐</span></div> </dt> </dl> <ul> <li class="active"> <a href="https://news.solarbe.com/202407/10/380134.html" target="_blank"> <div><i>1</i> <span>深度解析：工信部调整多项光伏制造指标，背后有怎样的逻辑？</span> </div> <dl> <dt><img src="" alt="深度解析：工信部调整多项光伏制造指标，背后有怎样的逻辑？"></dt> <dd>7月9日工信部发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)，公开征求意见。索比光伏网将这两份文件的2021年版本和2024年最新版本进行对照和梳理，</dd> </dl> </a> </li> <li> <a href="https://news.solarbe.com/202406/11/379110.html" target="_blank"> <div><i>2</i> <span>上周12.1GW组件定标：N型最低0.77元/W，京能10GW、华润2GW组件结果公示</span> </div> <dl> <dt><img src="" alt="上周12.1GW组件定标：N型最低0.77元/W，京能10GW、华润2GW组件结果公示"></dt> <dd>上周，n型硅料、硅片、电池价格继续小幅下滑。硅料方面，索比咨询数据显示，上周n型料平均成交价降至4.18万元/吨，颗粒硅降至3.53万元/吨，周环比跌幅达5.4%，p型料价格相对稳定。索比咨询预计，6月份硅料产量将大幅</dd> </dl> </a> </li> <li> <a href="https://news.solarbe.com/202406/11/379109.html" target="_blank"> <div><i>3</i> <span>爱旭股份：突破三大岛链，ABC航向深蓝</span> </div> <dl> <dt><img src="https://img.solarbe.com/202406/11/07101460122108.jpg" alt="爱旭股份：突破三大岛链，ABC航向深蓝"></dt> <dd>生存之道陈刚常说：爱旭的目标就是活下去。这家被外界公认在技术上最为激进的光伏巨头，私底下的愿望却如此“朴素”。4月末，爱旭于珠海发布了基于铜涂布的0BB技术与轻质组件，再开先河。在成立之初，爱旭就以“产品</dd> </dl> </a> </li> <li> <a href="https://news.solarbe.com/202304/24/367134.html" target="_blank"> <div><i>4</i> <span>300kW大功率逆变器“初露头角”，63GW逆变器企业、选型、功率、中标全析</span> </div> <dl> <dt><img src="https://img.solarbe.com/202304/24/09474627207532.png" alt="300kW大功率逆变器“初露头角”，63GW逆变器企业、选型、功率、中标全析"></dt> <dd>索比光伏网据公开信息统计，2023年至今，有超63GW光伏逆变器公布中标详情，经分析，63GW光伏逆变器招标中：组串式逆变器占比80%、集中式逆变器占比20%，组串式市场份额比去年（75%）有进一步提升；大功率逆变器占比</dd> </dl> </a> </li> <li> <a href="https://news.solarbe.com/202204/13/353594.html" target="_blank"> <div><i>5</i> <span>多晶硅13连涨！最高均价25.15万元/吨</span> </div> <dl> <dt><img src="https://img.solarbe.com/202204/13/11531872210362.png" alt="多晶硅13连涨！最高均价25.15万元/吨"></dt> <dd>4月13日，中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。数据显示●单晶复投料成交价在24.90-25.50万元/吨，平均25.15万元/吨，周环比涨幅0.32%●单晶致密料成交价在24.70-25.30万元/吨，平均24.91万</dd> </dl> </a> </li> <li> <a href="https://news.solarbe.com/202203/04/351899.html" target="_blank"> <div><i>6</i> <span>曹仁贤代表：建议光伏上网电价与煤电脱钩，同时考虑储能成本</span> </div> <dl> <dt><img src="https://img.solarbe.com/202203/04/12051727205540.jpg" alt="曹仁贤代表：建议光伏上网电价与煤电脱钩，同时考虑储能成本"></dt> <dd>光伏电站成本与各地煤电价格无关，其度电成本，取决于光照强度、初始投资、息税及非技术成本。</dd> </dl> </a> </li> <li> <a href="https://news.solarbe.com/202201/29/350612.html" target="_blank"> <div><i>7</i> <span>晶硅光伏企业2021年全球出货量榜单正式发布！</span> </div> <dl> <dt><img src="https://img.solarbe.com/202201/30/09483172203640.jpg" alt="晶硅光伏企业2021年全球出货量榜单正式发布！"></dt> <dd>根据连续多日的调研、交流、分析，索比光伏网索比咨询联合发布《晶硅光伏企业2021年全球出货量榜单》如下：从榜单看，组件订单继续向头部企业集中，Top10企业出货量合计约160GW，占全球直流侧新增装机的90%以上</dd> </dl> </a> </li> <li> <a href="https://news.solarbe.com/202201/01/349333.html" target="_blank"> <div><i>8</i> <span>光伏产业链百花齐放，先进技术&高效产品谁能称霸2022?</span> </div> <dl> <dt><img src="" alt="光伏产业链百花齐放，先进技术&高效产品谁能称霸2022?"></dt> <dd>细数2021年产业链各环节的优秀产品，盘点各环节最高成就</dd> </dl> </a> </li> <li> <a href="https://news.solarbe.com/202112/04/347831.html" target="_blank"> <div><i>9</i> <span>【全面解读】中环发布218.2大尺寸硅片，产业链适配放大招</span> </div> <dl> <dt><img src="" alt="【全面解读】中环发布218.2大尺寸硅片，产业链适配放大招"></dt> <dd>中环股份在发布硅片最新价格的时候，除了以往的210、166、158，还出现两个新尺寸，一个是182，一个是218.2</dd> </dl> </a> </li> <li> <a href="https://news.solarbe.com/202111/22/347146.html" target="_blank"> <div><i>10</i> <span>整县推进仍受制约，谁来满足民生需求？</span> </div> <dl> <dt><img src="" alt="整县推进仍受制约，谁来满足民生需求？"></dt> <dd>如果说今年分布式光伏市场的第一热词，非整县推进莫属。6月20日，国家能源局正式印发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，并提出了申报试点县(市、区)的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发</dd> </dl> </a> </li> </ul> <script> $(document).ready(function(){ $(".recommend ul li").mousemove(function(){ $(".recommend ul 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href="https://news.solarbe.com/zhuanlan/author.php?uid=204902" target="_blank">尹也泽</a></dt> <dd>全部文章：243</dd> </dl> <div>索比光伏网副主编、首席记者，90后新生代光伏人，主要关注供应链、新技术和...</div> <a class="sb" href="https://news.solarbe.com/zhuanlan/author.php?uid=204902" target="_blank">订阅</a> </li> <li> <a href="https://news.solarbe.com/zhuanlan/author.php?uid=204903" target="_blank"><img src="https://www.solarbe.com/api/avatar/show.php?username=solarbeliushanshan&size=large"></a> <dl> <dt><a href="https://news.solarbe.com/zhuanlan/author.php?uid=204903" target="_blank">刘珊珊</a></dt> <dd>全部文章：249</dd> </dl> <div>索比光伏网资深记者，深入了解市场政策及行业形势。</div> <a class="sb" href="https://news.solarbe.com/zhuanlan/author.php?uid=204903" target="_blank">订阅</a> </li> <li> <a href="https://news.solarbe.com/zhuanlan/author.php?uid=207385" target="_blank"><img src="https://www.solarbe.com/api/avatar/show.php?username=solarbezhaojiaqi&size=large"></a> <dl> <dt><a href="https://news.solarbe.com/zhuanlan/author.php?uid=207385" 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