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美国光储市场专题（二）-政策波动难阻装机增长，优势企业恒强，预期修复临近_产业报告_资料下载_半导体产业网
<!doctype html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"/> <title>美国光储市场专题（二）-政策波动难阻装机增长，优势企业恒强，预期修复临近_产业报告_资料下载_半导体产业网</title> <meta name="keywords" content="美国光储市场专题（二）-政策波动难阻装机增长，优势企业恒强，预期修复临近,产业报告"/> <meta name="description" content="投资逻辑： 2月我们发布美国光储市场专题《风浪越大鱼越贵，高壁垒铸高盈利》，指出美国光伏下游安装施工就业人数庞大，牺牲"/> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=0.336"> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.casmita.com/favicon.ico"/> <link rel="bookmark" type="image/x-icon" href="http://www.casmita.com/favicon.ico"/> <link rel="archives" title="半导体产业网" href="http://www.casmita.com/archiver/"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.casmita.com/skin/default/style.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.casmita.com/skin/default/iconfont.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.casmita.com/skin/default/down.css"/> <script type="text/javascript">window.onerror=function(){return true;}</script><script 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rgb(72, 72, 72); text-indent: 0px;"> 2月我们发布美国光储市场专题《风浪越大鱼越贵，高壁垒铸高盈利》，指出美国光伏下游安装施工就业人数庞大，牺牲装机的政策或面临巨大压力，成本决定光伏需求持续向上趋势不变；而高贸易壁垒带来高溢价和高盈利，供给受限下预计组件有望继续享受超额利润。随着美国对东南亚新一轮双反初裁、美国大选等重要事件临近，我们在本篇报告中更新了美国能源政策、贸易政策、补贴政策的复盘及近况，详细梳理了供美光伏产业链，再次重申我们对美国市场的判断：高贸易壁垒带来高溢价和高盈利，考虑相关公司对美国政策担忧pricein较为充分，推荐美国本土及海外产能布局领先的头部企业。</p> <p style="font-family: simsun, "Hiragino Sans GB"; margin: 15px 0px; padding: 0px; line-height: 22.96px; color: rgb(72, 72, 72); text-indent: 0px;"> 能源政策：政策波动不改光伏增长趋势，预计后续仍将以维持光伏新增装机增长作为重要考量。复盘历届政府的能源政策及相关能源发展后发现，成本优势下，能源及贸易政策变动不改光伏装机增长趋势。据IREC和美国能源局，美国共有约26万太阳能行业工人，光伏就业岗位超过传统化石能源之和，而其中一半以上是与光伏装机相关的安装施工环节，新增装机对就业拉动弹性较大，我们预计后续能源政策仍将以新增光伏装机增长作为重要考量因素。</p> <p style="font-family: simsun, "Hiragino Sans GB"; margin: 15px 0px; padding: 0px; line-height: 22.96px; color: rgb(72, 72, 72); text-indent: 0px;"> 贸易政策：核心诉求为激励本土产能，美国产能优势提升。2024年5月美国商务部宣布针对东南亚四国开展新一轮双反调查，考虑到美国制定贸易政策的初衷是增强本土产能的竞争力，我们认为对东南亚加税后供美成本曲线的目标分布形态（考虑关税及IRA补贴）从低到高应该分别是：美国本土组件+电池（含中国企业投资）、美国本土组件+其余地区电池、其余地区组件+电池，美国本土产能优势提升，其余具备输美能力的产能或一定程度上获得溢价。</p> <p style="font-family: simsun, "Hiragino Sans GB"; margin: 15px 0px; padding: 0px; line-height: 22.96px; color: rgb(72, 72, 72); text-indent: 0px;"> 补贴政策：IRA刺激组件产能建设，电池、辅材需求提升。IRA法案颁布后显著带动清洁能源投资及就业，而清洁能源投资排名前20的选区大部分为共和党选区，目前共和党内部对废除IRA法案仍有分歧，预计废除概率较低。IRA本土制造补贴激励美国产能加速建设，预计2024年末组件名义产能将提升至50GW+，随着在建产能陆续释放，美国辅材、电池片需求逐步增加，海外辅材产能有望维持较高溢价及一定的超额盈利。美国贸易政策的初衷是在平衡光伏需求的背景下发展本土制造业，8月美国白宫宣布提升“201关税”电池免税配额制至12.5GW验证美国进口依赖度，我们预计后续发布的东南亚“双反”关税也将有一定概率对电池片给予一定免税额度或税率优惠；此外，考虑到目前美国本土规划组件产能中有较大比例为海外企业投资，实际建设及爬产周期具有不确定性，预计2024-2025年美国仍将对非美电池组件具有一定需求，“供美能力”将成为后续海外产能获得溢价的关键。</p> <p style="font-family: simsun, "Hiragino Sans GB"; margin: 15px 0px; padding: 0px; line-height: 22.96px; color: rgb(72, 72, 72); text-indent: 0px;"> 盈利展望：高贸易壁垒带来高溢价和高盈利，“供美能力”支撑溢价及超额盈利。细数过往美国贸易政策，每当贸易壁垒上升、供给限制趋严，美国市场组件价格相对于其他市场的溢价便会扩大，此时满足要求的产能往往会因供不应求而享受远高于行业的高盈利。我们预计后续美国市场仍将维持较高溢价，具备“供美能力”的产能（美国本土电池组件、海外可供美辅材及电池组件）有望继续保持高溢价和一定的超额利润。</p> <p style="font-family: simsun, "Hiragino Sans GB"; margin: 15px 0px; padding: 0px; line-height: 22.96px; color: rgb(72, 72, 72); text-indent: 0px;"> 投资建议</p> <p style="font-family: simsun, "Hiragino Sans GB"; margin: 15px 0px; padding: 0px; line-height: 22.96px; color: rgb(72, 72, 72); text-indent: 0px;"> 美国对华、对东南亚的光伏贸易挑衅或长期存在，甚至持续加高，在这一趋势下，具备丰富的跨国生产经营经验和异地扩张能力的头部企业，有望在这一再全球化过程中进一步扩大竞争优势和市占率，并维持一定幅度的壁垒超额利润。我们建议首选具有美国本土电池组件、海外辅材、海外一体化产能布局的头部企业，以及受益于美国本土制造业崛起的核心供应商，推荐组合：阿特斯、阳光电源、金晶科技、福斯特、福莱特（完整投资组合详见正文）。</p> <p style="font-family: simsun, "Hiragino Sans GB"; margin: 15px 0px; padding: 0px; line-height: 22.96px; color: rgb(72, 72, 72); text-indent: 0px;"> 风险提示</p> <p style="font-family: simsun, "Hiragino Sans GB"; margin: 15px 0px; padding: 0px; line-height: 22.96px; color: rgb(72, 72, 72); text-indent: 0px;"> 国际贸易风险；政策不及预期风险；传统能源价格大幅下降风险；汇率波动风险。</p></div><div class="award"><div onclick="Go('http://www.casmita.com/member/award.php?mid=15&itemid=98');">打赏</div></div><div id="comment" style="display:;"> <div class="block-head"><a href="http://www.casmita.com/comment/index.php?mid=15&itemid=98"><b id="comment_count" class="px16 f_red">0</b> 条评论</a></div> <div id="comment_main"><div></div></div> </div> <script type="text/javascript" src="http://www.casmita.com/file/script/comment.js"></script> </div> <aside class="side"> <section class="ranking sec-rank"> <header class="rank-head"> <h3>本类推荐</h3> <div class="ca-tab rank-tab"> <div class="ca-tab-item on" data-show="" data-move="show-origin">全部</div><div class="ca-tab-item" data-show="show-origin" data-move="">原创</div> </div> </header> <div class="rank-list-wrap"> <ul class="rank-list"> <li class="rank-item"><i class="ri-num">1</i><a href="http://www.casmita.com/down/202410/16/108.html" title="详解光刻巨人ASML成功之奥妙" 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href="http://www.casmita.com/down/201801/31/5.html" title="2017年半导体照明产业发展蓝皮书" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">2017年半导体照明产业发展蓝皮书</p><p class="ri-point">5689</p></div></a></li> <li class="rank-item"><i class="ri-num">6</i><a href="http://www.casmita.com/down/201902/01/23.html" title="中国电子标准院：大数据标准化白皮书（2018）" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">中国电子标准院：大数据标准化白皮书（2018）</p><p class="ri-point">2266</p></div></a></li> <li class="rank-item"><i class="ri-num">7</i><a href="http://www.casmita.com/down/201501/01/17.html" title="2014年LED行业季度分析报告（Q4）" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">2014年LED行业季度分析报告（Q4）</p><p class="ri-point">1326</p></div></a></li> <li class="rank-item"><i class="ri-num">8</i><a href="http://www.casmita.com/down/202002/04/25.html" title="《5G安全报告》" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">《5G安全报告》</p><p class="ri-point">1329</p></div></a></li> <li class="rank-item"><i class="ri-num">9</i><a href="http://www.casmita.com/down/201510/01/13.html" title="2015年LED行业季度分析报告（Q3）" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">2015年LED行业季度分析报告（Q3）</p><p class="ri-point">1251</p></div></a></li> </ul> <ul class="rank-list"> <li class="rank-item"><i class="ri-num">1</i><a href="http://www.casmita.com/down/202001/01/7.html" title="2019年半导体照明产业发展蓝皮书" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">2019年半导体照明产业发展蓝皮书</p><p class="ri-point">4034</p></div></a></li> <li class="rank-item"><i class="ri-num">2</i><a href="http://www.casmita.com/down/201901/01/6.html" title="2018年半导体照明产业发展蓝皮书" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">2018年半导体照明产业发展蓝皮书</p><p class="ri-point">3536</p></div></a></li> <li class="rank-item"><i class="ri-num">3</i><a href="http://www.casmita.com/down/201901/01/24.html" title="中国信息通研究院：2018大数据白皮书" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">中国信息通研究院：2018大数据白皮书</p><p class="ri-point">3242</p></div></a></li> <li class="rank-item"><i class="ri-num">4</i><a href="http://www.casmita.com/down/201701/01/21.html" title="2016年中国半导体照明产业发展白皮书" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">2016年中国半导体照明产业发展白皮书</p><p class="ri-point">2267</p></div></a></li> <li class="rank-item"><i class="ri-num">5</i><a href="http://www.casmita.com/down/201801/31/5.html" title="2017年半导体照明产业发展蓝皮书" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">2017年半导体照明产业发展蓝皮书</p><p class="ri-point">5689</p></div></a></li> <li class="rank-item"><i class="ri-num">6</i><a href="http://www.casmita.com/down/201902/01/23.html" title="中国电子标准院：大数据标准化白皮书（2018）" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">中国电子标准院：大数据标准化白皮书（2018）</p><p class="ri-point">2266</p></div></a></li> <li class="rank-item"><i class="ri-num">7</i><a href="http://www.casmita.com/down/201501/01/17.html" title="2014年LED行业季度分析报告（Q4）" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">2014年LED行业季度分析报告（Q4）</p><p class="ri-point">1326</p></div></a></li> <li class="rank-item"><i class="ri-num">8</i><a href="http://www.casmita.com/down/202002/04/25.html" title="《5G安全报告》" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">《5G安全报告》</p><p class="ri-point">1329</p></div></a></li> <li class="rank-item"><i class="ri-num">9</i><a href="http://www.casmita.com/down/201510/01/13.html" title="2015年LED行业季度分析报告（Q3）" class="ri-info-wrap clearfix"><div class="ri-detail"><p class="ri-title">2015年LED行业季度分析报告（Q3）</p><p class="ri-point">1251</p></div></a></li> </ul> </div> </section> </aside> </div> </div> <script type="text/javascript" src="http://www.casmita.com/file/script/content.js"></script><footer class="foot"> <div class="navigate"> <div class="m"> <a href="http://www.casmita.com/">网站首页</a> | <a 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