2022年及2023年一季度国内重点上市钢铁企业经济效益分析报告-我的钢铁网

<!DOCTYPE html> <html lang="zh-CN"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1"> <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black"> <meta name="applicable-device" content="mobile"> <meta name="articleUrl" content="//news.mysteel.com/23/0711/10/14F6D14599B9D9B7.html" /> <meta property="og:image" content="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/v2/images/share_logo.png" /> <meta name="allow" content="0" /> <meta name="id" content="33084867" /> <meta name="channel" content="a,326" /> <meta name="detailTit" content="2022年及2023年一季度国内重点上市钢铁企业经济效益分析报告" /> <meta name="denyReview" content="true" /> <title>2022年及2023年一季度国内重点上市钢铁企业经济效益分析报告-我的钢铁网</title> <meta name="Keywords" content="轴承钢,热轧,钢材市场,特钢,钢价,煤炭,我的钢铁网" /> <meta name="Description" content="2022年以来，钢铁行业面临着多重压力，整体呈现出“需求减弱、价格下跌、成本上升、利润下滑”的运行态势。很多中国钢铁工业协会会员钢铁企业由于拥有矿业、贸易、金融、房地产、信息技术等多元板块，一定程度上" /> <link rel="canonical" href="//m.mysteel.com/23/0711/10/14F6D14599B9D9B7_abc.html"> <link href="//a.mysteelcdn.com/libs/sui/sui.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/css/wsyCss.css?v=20221027" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/css/wsyCss20180930.css?v=17" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/css/permissions.css?v=11" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/v2/css/common.css?v=20221212"> <link rel="stylesheet" href="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/css/bxCss.css?v=201705190952"> <link rel="stylesheet" href="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/css/addStyle.css?v=201704180942"> <link rel="stylesheet" href='//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/css/add.css?v=20181027'> <link rel="stylesheet" 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<p>目前，各家上市钢铁企业已陆续公布了2022年年报和2023年第一季度报表。本报告选取了27家主要上市钢铁企业，对这些企业2022年年报和2023年第一季度报表中的关键经济效益指标进行分析，重点研究了这些企业在当前行业下行周期中的经营情况、存在的问题及好的经验做法。</p> <p><strong>上市钢企盈利略差于会员钢企</strong></p> <p>2022年，27家上市钢铁企业合计营业收入21182亿元，同比下降7.30%；合计营业成本20006亿元，同比下降1.31%，收入降幅大于成本降幅5.99个百分点；合计期间费用710亿元，同比下降4.68%；合计实现利润258亿元，同比下降81.11%；亏损额达205亿元，同比增长6.82倍；亏损面为44.44%；平均销售利润率为1.22%，同比下降4.77个百分点。2022年末，27家上市钢铁企业存货占用资金同比下降10.24%；应收账款同比增长24.29%；短期借款同比下降6.46%；长期借款同比增长35.88%；平均资产负债率57.22%，同比上升1个百分点。</p> <p>对比上市企业与会员企业，主要存在以下几点差异：一是上市企业收入与成本的降幅差比会员企业的降幅差大；二是上市企业利润总额的下降幅度大于会员企业，且利润率低于会员企业；三是上市企业研发费用同比下降，会员企业研发费用同比保持增长。这几点差异表明，作为钢铁主业代表的上市钢铁企业的盈利状况略差于会员钢铁企业。从资产状况看，上市企业年末资产负债率虽然低于会员企业，但其同比升幅更大。从“两金”占用和融资结构看，上市企业与会员企业的变化趋势基本相同。各指标具体情况见下表：</p> <p>进入2023年第一季度，钢铁行业经济效益未见好转。27家上市钢铁企业合计营业收入为4991亿元，同比下降4.89%；合计营业成本为4745亿元，同比下降0.90%，收入降幅大于成本降幅3.99个百分点；合计期间费用为204亿元，同比下降13.78%；合计实现利润50亿元，同比下降78.57%；亏损额达32亿元，同比增长49.83%；亏损面为37.04%；平均销售利润率为1.00%，同比下降3.43个百分点。第一季度末，存货占用资金同比下降3.23%；应收账款同比增长23.86%；短期借款同比下降6.49%；长期借款同比增长62.47%；平均资产负债率为57.98%，同比上升1.61个百分点。</p> <p>对比上市企业与会员企业，主要存在以下几点差异：一是上市企业营业收入和营业成本同比下降，会员企业营业收入和营业成本同比增长；二是上市企业研发费用同比大幅下降，会员企业研发费用同比降幅较小。其他指标，上市企业与会员企业的变化趋势基本相同。</p> <p><strong>上市钢企产销总体平衡</strong></p> <p>数据显示，2022年全国粗钢表观消费量为9.60亿吨（不含进出口），同比减少3411万吨，下降了3.4%。下降的原因主要与房地产行业的各项指标较大幅度下降有关，同时，机械、汽车等行业的总体增速放缓，造成主要用钢行业市场需求不及预期，从而对钢铁行业的销售量产生了一定影响。</p> <p>2022年，27家上市钢铁企业的产销总体保持平衡，合计生产粗钢3.53亿吨，同比增长0.1%；合计生产钢材3.55亿吨，同比增长0.35%；合计销售钢材为3.55亿吨，同比下降0.3%。尽管整体销售量有所下降，但产销量总体保持了相对稳定的状态。</p> <p>虽然全国粗钢表观消费量整体下降，但仍存在一些地区和企业取得了良好的增长。产销同比增长较多的钢铁企业主要集中在东部和中部地区，其中重庆钢铁、杭钢股份、宝钢股份、新钢股份在当年的产销量均实现了5%以上的增长。这主要受益于这些地区的经济发展和工业需求的提升。然而，西部地区及东北地区的企业在产销量方面则出现了不同程度的下滑，西宁<a href='https://m.mysteel.com/market/p-967-----0102-0--------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>特钢</a>、八一钢铁、抚顺特钢、包钢股份、柳钢股份、凌钢股份等企业的产销同比下滑均超过5%。可能这些地区面临着经济结构调整、产业转型等压力，造成钢材需求减弱。各企业2022年产销具体情况见下表（按粗钢产量排序）：</p> <p><strong>上市钢企营业毛利大幅下降</strong></p> <p>从2022年总体情况看，27家上市钢铁企业合计营业收入同比下降7.30%；合计营业成本同比下降1.31%，收入降幅高于成本降幅5.99个百分点；合计营业毛利1176亿元，同比大幅下降54.40%。分企业看，仅4家企业营业收入同比实现增长，分别为方大特钢（7.19%）、抚顺特钢（5.40%）、中信特钢（1.04%）和宝钢股份（0.94%）；有23家企业营业收入同比出现下滑，其中西宁特钢（-36.57%）、八一钢铁（-25.37%）、安阳钢铁（-24.59%）营业收入下降幅度超过20%。</p> <p>由于下游需求收缩，钢价不足以支撑原燃料价格高位波动带来的影响，造成2022年各企业的营业毛利（营业收入-营业成本）均出现不同程度的下滑。其中，柳钢股份、凌钢股份、安阳钢铁、重庆钢铁、西宁特钢的营业毛利出现负数，存在一定程度的经营性失血情况；而中信特钢、南钢股份、河钢股份、华菱钢铁、抚顺特钢营业毛利下降幅度较小，保障了企业利润的实现。各企业2022年收入、成本、毛利具体情况见下表（按营业收入排序）：</p> <p>2023年第一季度，27家上市钢铁企业合计营业收入同比下降4.89%；合计营业成本同比下降0.90%，收入降幅高于成本降幅3.99个百分点；合计营业毛利246亿元，同比大幅下降46.43%。分企业看，各企业营业收入与成本的同比变化出现了一定的分化走势。中南股份、重庆钢铁、安阳钢铁、太钢不锈等企业虽然营业收入同比大幅增长，但营业成本增幅更大，造成营业毛利大幅下降，使得扩大销售并没有带来利润的增长。中信特钢、河钢股份、南钢股份等企业营业收入和营业成本的变化幅度基本相同，使得其营业毛利降幅较小。柳钢股份、包钢股份、酒钢宏兴3家企业收入降幅小于成本降幅，其营业毛利同比增长，为其实现较好盈利打下了基础。</p> <p><strong>上市钢企盈利状况同比下降</strong></p> <p><strong>并出现分化</strong></p> <p>实现利润情况。2022年，27家上市钢铁企业合计实现利润总额258亿元，同比大幅下降81.11%。分企业看，各钢铁企业普遍出现业绩下滑，无一家企业实现同比增长。受区域经济状况、钢材需求、钢材品种、装备水平等影响，钢铁企业盈利状况出现明显分化。27家企业中，实现盈利的企业15家，多分布于华东、华南、华中等经济相对发达地区；亏损企业12家，多分布于西北、西南、东北等地区。宝钢股份行业领军地位依然稳固，其在生产规模、品种质量、装备水平、物流成本、销售网络等多个方面较其他钢铁企业有明显的优势，利润总额虽同比下降超过50%，但仍然保持了150.4亿元的水平。华菱钢铁与中信特钢利润总额虽有下滑，但也达到了80亿元以上的水平，成功经受住了考验。柳钢股份、安阳钢铁、酒钢宏兴、八一钢铁、西宁特钢等企业，在2022年均出现了较大额的亏损。主要原因，一方面是所在地的钢材市场需求出现收缩，钢材市场竞争激烈；另一方面是建筑用材在企业产品中占据了一定比例，在房地产行业下行的情况下，企业销售困难。</p> <p>2023年第一季度，27家上市钢铁企业合计实现利润总额50亿元，同比大幅下降78.57%。分企业看，实现盈利的企业17家，亏损企业10家。与2022年相比，实现扭亏为盈的企业有6家，分别是柳钢股份、包钢股份、本钢板材、凌钢股份、酒钢宏兴和中南股份；由盈变亏的企业有4家，分别是首钢股份、山东钢铁、太钢不锈和三钢闽光。宝钢股份、中信特钢和华菱钢铁仍保持较好盈利，成为行业的领头羊企业；安阳钢铁、八一钢铁、西宁特钢等企业仍有较大亏损，需引起高度关注。各企业2022年实现利润情况见下表（按利润总额排序）：</p> <p>销售利润率情况。2022年，27家上市钢铁企业平均销售利润率为1.22%，同比下降4.77个百分点。分企业看，大多数企业的销售利润率同比出现较大幅度的下降，有4家企业的降幅相对较小，在2个百分点以内，分别是中信特钢、华菱钢铁、新兴铸管和河钢股份。这表明虽然市场环境发生了较大的变化，但其盈利能力相对稳定，这与其有特定竞争力的产品有关。从销售利润率看，企业分化也较为明显。中信特钢和华菱钢铁的利润率超过5%，在行业处于领先水平，具有很强的竞争力；沙钢股份、方大特钢、新兴铸管、宝钢股份、南钢股份和抚顺特钢的利润率在3%~5%之间，具有较强的盈利能力；凌钢股份、柳钢股份、酒钢宏兴、八一钢铁、安阳钢铁和西宁特钢等企业利润率低于-5%，盈利能力较差。</p> <p>2023年第一季度，27家上市钢铁企业平均销售利润率为1.00%，同比下降3.43个百分点。中信特钢的利润率超过6%，依然领跑行业；宝钢股份、新兴铸管、方大特钢的利润率超过3%，也有较好盈利；安阳钢铁、八一钢铁和西宁特钢的利润率仍然低于-5%。从第一季度的利润率与2022年对比看，有8家企业利润率升高，表明其盈利状况在好转。其中，酒钢宏兴、柳钢股份、凌钢股份扭亏为盈，利润率提高6个百分点以上；中南股份、包钢股份、本钢板材也扭亏为盈，利润率提高2个百分点以上；安阳钢铁和重庆钢铁亏损在减少，利润率也有明显提高。其他19家企业的利润率呈环比下降趋势，其中西宁特钢下降了7.68个百分点，八一钢铁下降了3.22个百分点。具体各企业销售利润率情况见下表（按2022年利润率排序）：</p> <p><strong>钢铁主业的实际经营状况不容乐观</strong></p> <p>随着中国城镇化和工业化逐步成熟，钢铁需求已达到峰值区间，预计未来需求难以大幅增长，产能与需求的矛盾将长期存在。随着上市企业发布2022年年报和2023年第一季度报告，钢铁行业的严峻形势得到了证实。政策的强刺激带来的需求恢复预期未得到兑现，持续收缩的建筑用钢需求难以回升，原燃料价格的下降也无法弥补钢价下跌带来的利润下滑。即使像宝钢股份这样在管理和技术上一直处于行业领先地位的企业，也出现了利润的大幅下滑。</p> <p>通过与会员钢铁企业的对比，上市钢铁企业在营业毛利、利润总额、销售利润率、研发费用等指标上表现更差，这也意味着钢铁主业的实际经营状况更加不容乐观。甚至部分上市钢企的营业毛利出现负值，造成一定程度的经营性失血，长期下去会带来经营风险。从2023年第一季度的情况看，形势并没有明显好转，销售利润率在继续下降，部分企业由盈变亏。</p> <p>与此同时，企业经营情况出现明显分化。一些企业凭借自身的核心竞争力、区位优势、管理优势等仍能保持较好盈利，处于行业领先地位，如宝钢股份、中信特钢、华菱钢铁、南钢股份、新兴铸管等。而一些企业由于产品结构、地理位置、经营管理等因素，连续发生较大亏损，经营状况较为困难，如西宁特钢、安阳钢铁等。</p> <p>优秀上市企业的盈利经验</p> <p>根据对上市企业经济效益情况的分析，笔者认为，核心产品竞争力与区位市场优势已成为企业盈利的主要驱动因素，企业的资源保障能力、经营管理水平、资本结构、物流成本等也是影响企业盈利状况的重要因素，多因素叠加决定了企业在整个行业的盈利水平。根据上市企业年报披露的企业竞争优势，笔者将一些优秀企业的好经验、好做法总结如下。</p> <p>第一，做细分市场的“隐形冠军”。独特的技术和服务是当前获得较好利润的关键，专注于细分领域的市场拓展，能保持较高的销售单价和较强的议价能力。</p> <p>中信特钢主营业务是特种钢材，所生产的<a href='https://m.mysteel.com/market/p-968-----010215-0--------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>轴承钢</a>产销量连续10余年全球领先；汽车零部件用钢国内产销量第一；高端海洋系泊链用钢的国内市场占有率超90%；矿用链条钢国内市场占有率超过80%；高端连铸大圆坯国内市场占有率超过70%。华菱钢铁积极推进产品结构调整，在一些细分领域，打造了一批“隐形冠军”产品，品种钢销量占比已由2016年的32%提高到2022年的60%。新兴铸管的离心球墨铸铁管生产规模、生产技术和产品质量居世界首位，钢格板生产规模居世界首位，市场占有率接近30%。</p> <p>第二，丰富产品线，满足各类客户需求。企业应拥有可广泛应用于多个下游领域的丰富产品线，可以有效避免因单一下游行业波动而对公司收益造成冲击。中信特钢可生产3000多个品种、5000多个规格，产品线齐全且具有明显优势，可以为用户提供全方位、一揽子的用钢需求解决方案。华菱钢铁产品覆盖宽厚板、冷<a href='https://m.mysteel.com/market/p-968-----010103-0--------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>热轧</a>薄板、无缝<a href='https://m.mysteel.com/market/p-968-----010109-0--------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>钢管</a>、线棒材等10大类7000多种规格系列产品，广泛应用于能源与油气、造船和海工、建筑和桥梁、工程机械、汽车等领域。</p> <p>第三，重视产品创新，提高研发投入。一些优秀企业坚持科技进步与创新发展，不断推出新品种、新工艺、新材料，更好地满足市场需求，提高产品附加值和市场竞争力。为优先满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家重点行业的市场需求，中信特钢搭建了新材料、新工艺、新技术研发基地，在多个领域实现了国产化替代。2022年，中信特钢获得了107项发明专利，全年开发新产品的产量达到252万吨，研发投入总额达38.5亿元，占营业收入的3.92%，较上年提高了0.38个百分点。华菱钢铁积极构建以集成产品研发（IPD）为核心的技术研发创新体系，增强自有技术中心研发能力，还借助外部智力资源，形成优势互补、分工明确、风险共担的产学研协同创新体系。2022年，华菱钢铁获得了107项专利授权和10个以上省部级科技奖项，研发投入总额达64.53亿元，占营业收入的3.84%，较上年提高了0.29个百分点。</p> <p>第四，适度延伸产业链，降低经营风险。2022年产业链利润出现向上游的<a href='https://tks.m.mysteel.com/' target='_blank' style='color:#3861ab'>铁矿石</a>、<a href='https://m.mysteel.com/market/p-967-----0502-0--------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>煤炭</a>等资源型行业不合理转移的趋势，在当前复杂严峻的经济形势下，深度融入上下游产业链或是企业的重要战略选择。一是探索与铁矿石、能源行业的投资与合作，保障原燃料及能源供应的稳定；二是探索深加工业务，将产品从简单的原材料生产延伸到更高附加值的加工环节，将企业从单一产品供应商转变为提供全面解决方案的综合服务商。</p> <p>第五，强化精益管理，深化对标挖潜。当前时期，钢铁企业更需要眼睛向内，对标找差距，在生产经营的各个方面、各个环节精益求精、精耕细作、精打细算。华菱钢铁从2017年起持续进行三项制度改革（劳动、人事、分配制度），坚持以每年10%的比例压减人员及岗位，使得劳动生产率从当时的570吨钢/人提升到了1650吨钢/人。中信特钢通过推行“精益生产”和“全面质量管理”等方法，提高生产效率和产品质量，同时采取持续扩大集中采购品种，持续开展内外部对标工作，推广使用新矿种、能源平衡、产销联动优化排产等举措，进一步压降成本。</p> <p>第六，优化资本结构，降低财务费用。财务费用也是影响企业盈利状况的重要因素。华菱钢铁经过债转股与近几年的经营积累，2022年财务费用已经降为-0.18亿元，而同期上市企业中近半数财务费用高于利润总额。企业的留存收益是行业下行阶段中企业生存的重要保障，财务费用进一步分化了企业间的盈利差距。钢铁企业应优化资本结构，努力降低财务费用，提升企业盈利能力。</p>  <br /> </div> </div> </article> <article class="content-block m-copyRight"> 资讯编辑：祝蓉 021-66896654 </br> 资讯监督：乐卫扬 021-26093827 </br> 资讯投诉：陈杰 021-26093100 </br> </article> <article class="content-block m-copyRight h-statement"> <p class="h-statement-text">免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。</p> <span class='h-statement-show'>展开</span> </article> <div class="content-block-title s-title"> <h2 style="display: inline-block;"> <a href="https://m.mysteel.com/article/p-326-------------1.html" external>相关文章</a> </h2> <a href="https://m.mysteel.com/article/p-326-------------1.html" external class="more"> 查看更多<i class="arrow"></i> </a> </div> <div class="list-block recommend-list"> <ul> <li class="item"> <div class="news-title"> <a data-url="m.mysteel.com" href="//m.mysteel.com/a/24080516/D1AB91EF3C778890_abc.html" external> 鼎森钢铁炼钢厂（津巴布韦）于7月22日正式投产 </a> </div> <div class="news-time">2024-08-05</div> </li> <li class="item"> <div class="news-title"> <a data-url="m.mysteel.com" href="//m.mysteel.com/a/24080515/99CDDDBFA8DBA0EE_abc.html" external> 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