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迈图宣布其证券交换提前截标 - 美国商业资讯
<!DOCTYPE html> <html lang="zh" xmlns:wb="//open.weibo.com/wb"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>迈图宣布其证券交换提前截标 - 美国商业资讯</title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="description" content="美国商业资讯纽约消息&mdash; 迈图高新材料公司（&ldquo;迈图&rdquo;）今日宣布关于之前所宣布的以2014年到期的新系列12&frac12;%第二留置权高级担保债券（&ldquo;新第二留置权债券&rdquo;），交换迈图的部分已发行债券（&ldquo;旧债券&rdquo;）的私募证券交换交易，截至纽约时间2009年5月26日星期二（&ldquo;提前截标日&rdquo;）下午5:00的结果。截至提前截标日，迈图已发行旧票据总计约5.15亿美元本金金额（或26%）（基于2009年5月26日的货币汇率，若适用）已获投标且标书未撤回，其中包括迈图的已发行旧高级债券（本金总额约3.47亿美元，24%）和已发行旧次级债券（本金总额1.68亿美元，34%）。因此，无论投资者是否对额外旧票据投标，我们预计将足额发行本金总额为2亿美元的新第二留置权债券来交换获投标的旧债券。然而，对旧债券的额外投标可能会依照送达于本证券交换的合格持有人的机密发行备忘录中所描述的修订后荷兰拍卖程序予以接受，但取决于该额外投标所提出的指示性价格。"> <meta name="keywrods" content=""> <meta name="author" content="Business Wire China"> <link href="/css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> <link href="/css/main.css?ver=20220804" rel="stylesheet"> <link href="/css/bootstrap-responsive.css" rel="stylesheet"> <script type="text/javascript" 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<p>迈图高新材料公司（“迈图”）今日宣布关于之前所宣布的以2014年到期的新系列12½%第二留置权高级担保债券（“新第二留置权债券”），交换迈图的部分已发行债券（“旧债券”）的私募证券交换交易，截至纽约时间2009年5月26日星期二（“提前截标日”）下午5:00的结果。截至提前截标日，迈图已发行旧票据总计约5.15亿美元本金金额（或26%）（基于2009年5月26日的货币汇率，若适用）已获投标且标书未撤回，其中包括迈图的已发行旧高级债券（本金总额约3.47亿美元，24%）和已发行旧次级债券（本金总额1.68亿美元，34%）。因此，无论投资者是否对额外旧票据投标，我们预计将足额发行本金总额为2亿美元的新第二留置权债券来交换获投标的旧债券。然而，对旧债券的额外投标可能会依照送达于本证券交换的合格持有人的机密发行备忘录中所描述的修订后荷兰拍卖程序予以接受，但取决于该额外投标所提出的指示性价格。</p> <p>除非提前终止或撤消或由迈图公司延期外，该证券交换将于纽约时间2009年6月9日星期二午夜终止。按照证券交换条款，该证券交换撤消的最后期限为纽约时间2009年5月26日星期二下午5:00。因此，已投标的旧票据不能再被撤消。</p> <p>新第二留置权债券尚未根据《1933年证券法令》及其修订稿进行注册。如若没有注册或没有获得该法令注册要求的适当豁免，则该新第二留置权债券不得在美国发行或出售。证券交换仅面向美国兼为“合格机构投资者”和“美国人士”的旧债券持有人，或美国以外除“非美国合格受要约人”的“美国人士”之外的人士（相关定义见资格证明信）。该证券交换只依据发行备忘录中所述条款进行。证券交换不设所投标旧债券最小本金金额或新第二留置权债券最小本金金额的发行。但是，该证券交换取决于某些其它重要条件。迈图公司有权在任意时间和以任何原因（包括证券交换的任一条件未被满足）修改、终止或撤消证券交换。</p> <p>证券交换的相关文件（包括发行备忘录）将只分发给旧债券的持有人。旧债券的持有人须完成和交回资格证明信以证实其属于证券交换交易中的合格持有人。强烈建议旧债券的持有人在做出有关证券交换的决定之前仔细阅读此类文件（其内容随时会补充）。希望获取资格证明信的旧票据持有者应联系信息代理人全球债券持有人服务公司。联系电话：(866)794-2200（美国地区免费）或(212)430-3774（对方付费）。全球债券持有人服务公司也可协助投资者回答与招标和证券交换程序相关的问题或其他后勤事宜。</p> <p><strong>警示声明</strong></p> <p>本新闻稿仅供参考用，并不构成有价证券的买卖要约或要约邀请，也不构成在此类要约、邀请或出售属非法行为的任何地区内的任何有价证券的要约、邀请或出售。交换旧债券的要约只按照《收购备忘录》及迈图分发给旧债券合格持有人的相关转送函的要求进行。股权交换不适用于股权交换的进行或接受不符合该地区的《证券法》、《蓝天法》及其他法律的旧债券持有人。如果有些地区的《证券法》或《蓝天法》要求股权交换必须通过持证经纪人或交易人进行，则视为股权交换是由按照该地区法律获得许可的一个或多个注册交易管理人，或一个或多个注册经纪人或交易人代表迈图进行。</p> <p><strong>关于迈图</strong></p> <p>迈图高新材料公司是一家知名的专业材料公司，致力于向有机硅、石英和陶瓷市场提供高科技材料。作为一家拥有全球业务的行业领先者，公司拥有强大的产品组合，优良的服务传统以及行业领先的研发能力。迈图高新材料公司由阿波罗管理公司旗下一家附属公司控股。欲了解更多信息，请访问公司网站<a href="http://www.momentive.com">www.momentive.com</a>。</p> <p><strong>前瞻性声明</strong></p> <p>本新闻稿包含各种相关联邦证券法（如《1995年美国私人证券诉讼改革法案》）所定义的前瞻性声明。这些前瞻性声明基于目前我们对未来事件的预期和假设，会受到许多风险和不确定因素的影响，从而可能导致前瞻性声明的实际结果和预期有着实质性区别。</p> <p>“预料”、“预期”、“估计”、“预报”、“主动性”、“目标”、“计划”、“目的”、“项目”、“前景”、“优先权”、“指标”、“打算”、“评价”、“追求”、“探寻”、“可能”、“将要”、“可以”、“应该”、“相信”、“潜力”、“继续”等词语、及其否定词和类似表达方式均表示这些陈述为前瞻性声明。除了对历史事实的声明之外，本新闻稿里所包含的或者被引用的所有声明，包括但不限于我们与未来事件相关的计划、策略、前景、预期以及我们的财务业绩，均为前瞻性声明，因而包含一定的风险和不确定性。</p> <p>这些声明代表的是目前我们对未来的判断，而且我们相信这些判断是合理的。然而这些声明不保证任何事件或者财务业绩。鉴于截至2008年12月31日基于10-K表的年报、表10-Q的季报以及表8-K的当期报告里所描述的许多重大因素，我们的实际结果可能和预期有着实质性区别。许多风险、不确定性和设想无法由我们控制，并可能会导致我们的实际结果和表现与预期有着实质性区别。这些因素包括：巨额债务可能会对我们产生负面影响，因而使我们无法筹集更多资本进行运营；高级有担保的授信和契约里的限制性条款会对我们的运营产生负面影响；高级有担保授信下的违约事件对我们的业务、经营业绩和财务状况将产生负面影响，且我们的巨额负债和债务增加会加剧上述的风险；即使完成了股权交换，却不能遵守我们现有或者未来负债的各种条款；我们的子公司违反了与中国建设银行签订的贷款协议；近来的全球金融危机和经济减缓对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响；金属硅与/或硅氧烷的价格或者供应方面发生变化；债务评级的降级限制了我们获取融资，且负面地影响了现有和未来融资的条件；我们的石英部门依赖于某一种特定的沙子，这种沙子目前只有一个来源地；能源成本的上升会导致我们经营费用增加，纯收入减少，并对我们的财务状况造成负面影响；可变利率债务导致了利率风险；与我们的非美国业务相关的风险；外币风险；受到Apollo和GE公司的控制，这可能和我们的投资者产生利益冲突；工会迫使本公司投入更多时间和费用来应对员工；未能延长或者重新磋商劳资谈判合同；我们知识产权的执行不确定；我们设备的作业危险；环境、健康、安全、生产和产品规定或者关切对我们产生影响；未来的化学品监管行动会减少我们的利润率；最近的或者新增规定增加了税务合规费用，降低了我们在某些市场的竞争力；养老金计划没有经费或者资金不足；依赖于关键高管和合格雇员；诉讼风险；未能实现预期的成本节约；未能实现和保持对财务报表有效的内部控制；我们不能使用某些产品信息，包括GE的名称和字母组合因而影响到我们的业务和利润率。</p> <p>因此，您不应过度依赖本新闻稿或者其他信息披露里所包含或者引用的各种前瞻性声明。这些前瞻性声明的有效性仅截止到发布日期。除非法律有明确要求，否则，我们没有对任何前瞻性声明进行公开更新或者修改的义务。</p> <p>免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。</p> <p><strong>联系方式：</strong></p> <p>投资者关系部<br />迈图高新材料公司<br />PeterCholakis,914-784-4871<br /><a href="mailto:peter.cholakis@momentive.com">peter.cholakis@momentive.com</a></p> <p> </p> </div> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <div id="ckepop"> <span class="jiathis_txt">分享到： </span> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a class="jiathis_button_kaixin001"></a> <a class="jiathis_button_tsohu"></a> <a class="jiathis_button_t163"></a> <a class="jiathis_button_fb"></a> <a class="jiathis_button_googleplus"></a> <a class="jiathis_button_tifeng"></a> <a class="jiathis_button_thexun"></a> <a class="jiathis_button_cnfol"></a> <a class="jiathis_button_txinhua"></a> <a class="jiathis_button_linkedin"></a> <a href="http://www.jiathis.com/share" class="jiathis jiathis_txt jtico jtico_jiathis" target="_blank"></a> </div> <script type="text/javascript" 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