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<!DOCTYPE html>   <html lang="ko">  <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=1220, user-scalable=yes"> <title>마켓인사이트</title> <meta name="title" content="마켓인사이트"/> <meta name="description" content="한국경제신문이 운영하는 자본시장 정보 전문 매체"/> <meta name="author" content="마켓인사이트"> <meta name="twitter:card" content="summary_large_image"> <meta name="twitter:image" content=""> <meta name="google-site-verification" content="ThdDUxveVXvwdFu3pCyf5DTGWHVYojq1li_TtFjAwHw"> <meta name="naver-site-verification" content="7d668620e810f46b3bedc1a6b4101dc224a84ea5"> <meta property="og:title" content="마켓인사이트"> <meta property="og:url" content="https://marketinsight.hankyung.com"> <meta property="og:type" content="website"> <meta property="og:image" content="https://hkstatic.hankyung.com/img/marketinsight/common/og-img-marketinsight.jpg"> <meta property="og:description" content="한국경제신문이 운영하는 자본시장 정보 전문 매체">  <link rel="shortcut icon" href="https://www.hankyung.com/favicon.ico">  <link rel="preload" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/LatoSans/lato-v17-latin-regular.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin> <link rel="preload" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/LatoSans/lato-v17-latin-regular.woff" as="font" type="font/woff" crossorigin> <link rel="preload" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/LatoSans/lato-v17-latin-700.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin> <link rel="preload" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/LatoSans/lato-v17-latin-700.woff" as="font" type="font/woff" crossorigin> <link rel="preload" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/LatoSans/lato-v17-latin-900.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin> <link rel="preload" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/LatoSans/lato-v17-latin-900.woff" as="font" type="font/woff" crossorigin> <link rel="preload" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/NotoSans/noto-sans-kr-v13-latin_korean-regular.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin> <link rel="preload" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/NotoSans/noto-sans-kr-v13-latin_korean-regular.woff" as="font" type="font/woff" crossorigin> <link rel="preload" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/NotoSans/noto-sans-kr-v13-latin_korean-700.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin> <link rel="preload" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/NotoSans/noto-sans-kr-v13-latin_korean-700.woff" as="font" type="font/woff" crossorigin> <link rel="preload" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/NotoSans/noto-sans-kr-v13-latin_korean-900.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin> <link rel="preload" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/NotoSans/noto-sans-kr-v13-latin_korean-900.woff" as="font" type="font/woff" crossorigin>  <link rel="stylesheet" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/LatoSans/LatoSans.css"> <link rel="stylesheet" href="https://hkstatic.hankyung.com/fonts/NotoSans/NotoSans.css"> <link rel="stylesheet" href="https://hkstatic.hankyung.com/plugin/slick/slick.custom.css"> <link rel="stylesheet" href="https://hkstatic.hankyung.com/plugin/jquery-ui/jquery-ui.css"> <link rel="stylesheet" href="https://hkstatic.hankyung.com/css/rel/marketinsight/w/common.css?v=202411221021">  <script src="https://hkstatic.hankyung.com/plugin/jquery-1.12.4.min.js"></script> <script src="https://hkstatic.hankyung.com/plugin/slick/slick.min.js"></script> <script src="https://hkstatic.hankyung.com/plugin/jquery-ui/jquery-ui.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://hkstatic.hankyung.com/plugin/jquery.cookie.js"></script> <script src="https://marketinsight.hankyung.com/resource/js/functions.js?v=202411221021"></script> <script type="text/javascript" src="https://hkstatic.hankyung.com/plugin/domain-replace/common.js?v=202411221021"></script>  <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); 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class="lead">국내 사모펀드(PEF) 운용사 코스톤아시아·큐캐피탈파트너스가 치킨 프랜차이즈 노랑통닭 매각 작업에 착수했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코스톤아시아·큐캐피탈은 노랑통닭(법인명 노랑푸드) 지분 100%를 매각하기로 결정했다. 삼정KPMG를 매각 자문사로 선정했다. 매각 절차를 본격적으로 시작하는 건 내년 초다. 매각 가격은 올해 실적 집계가 마무리된 뒤 논의가 될 것으로 보인다.코스톤아시아·큐캐피탈은 2020년 특수목적법인(SPC) 노랑홀딩스를 세워 노랑푸드 지분 100%를 인수했다. 노랑통닭은 전국에 750여개 점포를 운영 중이다. 지난해 노랑푸드는 매출 972억원, 영업이익 114억원을 기록했다. 올해는 매출 1000억원을 넘어선 것으로 전해졌다.박종관 기자 pjk@hankyung.com </p> </div> </li> <li> <div class="thumb"> <a href="https://marketinsight.hankyung.com/article/202411216042r"><img src="https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38715464.3.jpg" alt="임금 체불로 구속된 박영우 회장…가족회사 앞세워 대유에이텍 지배력 확대"></a> </div> <div class="txt-cont"> <h3 class="news-tit"><a href="https://marketinsight.hankyung.com/article/202411216042r">임금 체불로 구속된 박영우 회장…가족회사 앞세워 대유에이텍 지배력 확대</a></h3> <p class="lead">임금 체불 문제로 구속된 박영우 대유위니아그룹 회장이 가족회사 명의로 대유에이텍 지분을 확대하고 있다. 사재 출연 등 문제 해결을 위한 적극적인 노력은 하지 않고 알짜 계열사에 대한 대주주 일가의 지배력을 높이는 데만 골몰하고 있는 게 아니냐는 지적이 나온다.21일 금융감독원에 따르면 ㈜영일이는 지난 11일부터 대유에이텍 지분을 장내에서 사들이고 있다. 전날 기준 ㈜영일이가 보유한 대유에이텍 지분은 1.31%다. ㈜영일이는 박 회장의 부인인 한유진 씨가 사내이사로 있는 박 회장 일가의 가족회사다. 사무실은 박 회장과 한 씨 소유의 아파트인 서울 서초동 아크로비스타에 두고 있다.㈜영일이의 대유에이텍 지분 매입 대금은 박 회장의 주머니에서 나왔다. ㈜영일이는 박 회장으로부터 17억원을 차입해 이 자금으로 대유에이텍 지분을 사고 있다. 사실상 박 회장이 가족회사 명의로 지배력을 확대하고 있는 셈이다.  대유위니아그룹은 유동성 위기에 빠진 위니아 등 가전 계열사는 포기하고 대유에이텍 등 자동차 부품사를 중심으로 구조조정을 진행 중이다. 구조조정 과정에서 박 회장 일가는 대유에이텍에 대한 직접 지배력을 높여가고 있다. 박 회장은 앞서 지난해 그룹 지주사 역할을 하던 대유홀딩스로부터 대유에이텍 지분 일부를 장외에서 사들여 대유에이텍 최대주주에 올랐다. 박 회장의 차녀인 박은진 씨는 대유에이텍의 제3자 배정 유상증자에 참여한 데 이어 장내에서 지분을 사들여 대유에이텍 지분을 4.79%까지 늘렸다. 한 씨는 대유홀딩스가 보유하던 지분 4.0%를 장외에서 사들여 보유 중이다. 박 회장 등 특수관계인이 보유한 대유에이텍 지분</p> </div> </li> <li> <div class="thumb"> <a href="https://marketinsight.hankyung.com/article/202411216006r"><img src="https://img.hankyung.com/photo/202411/AD.38711471.3.jpg" alt="'33조 빚더미'에 눌렸다…신용위기 덮친 롯데·SK 계열사들"></a> </div> <div class="txt-cont"> <h3 class="news-tit"><a href="https://marketinsight.hankyung.com/article/202411216006r">'33조 빚더미'에 눌렸다…신용위기 덮친 롯데·SK 계열사들</a></h3> <p class="lead">주요 화학업체들의 차입금이 30조원을 웃도는 것으로 나타났다. 3년 새 차입금이 12조원 이상 불어난 것으로 나타났다. 이들 업체는 눈덩이 적자를 내면서 운영자금을 차입금으로 조달하면서 재무구조가 나빠졌다. 신용등급이 줄강등될 것이라는 우려도 번지면서 구조조정에 속도를내야 한다는 목소리도 높아지고 있다.   21일 금융감독원에 따르면 LG화학(개별기준) 롯데케미칼 한화토탈에너지스 여천NCC SK지오센트릭 HD현대케미칼 대한유화를 비롯한 주요 화학업체 차입금은 9월 말 32조6152억원으로 전년 말에 비해 6.28%(1조9278억원) 불었다. 2021년(19조7287억원)에 비해서는 65.3%(12조8865억원) 늘었다.이들 7개 기업은 플라스틱과 고무, 비닐 등의 기초원료인 에틸렌을 생산하고 있다. 화학업계 근간을 이루는 이들 업체는 최근 현금창출력이 나빠지면서 차입금이 불었다. 올 9월 말 합산 영업손실은 7717억원으로 집계됐다. 지난해 연간으로 5654억원의 영업손실을 기록한 데 이어 2년째 적자행진을 이어갔다. 이들 화학업체는 2021년에 6조4412억원의 영업이익을 거두기도 했지만 중국의 저가 화학제품이 쏟아지면서 제품가격이 폭락했고, 지난해 적자전환했다.재무구조도 눈에 띄게 나빠졌다. 이들 7개 업체의 부채비율은 평균은 2021년 말 91.1%에서 올해 9월 말에는 143.4%로 치솟았다. 롯데케미칼 실적 악화폭이 두드러진다. 이 회사는 올 3분기 누적으로 6600억원의 영업손실을 기록했다. 올 9월 말 차입금은 10조9570억원에 달했다. 7개 화학업체 가운데 가장 손실이 깊고, 차입금은 크다. 롯데케미칼의 9월 말 부채비율이 75.4%에 불과한 만큼 재무구조가 안정적이라는 평가도 있다. 하지만 이 회사 자산의 절반</p> </div> </li> <li> <div class="thumb"> <a href="https://marketinsight.hankyung.com/article/202411215968r"><img src="https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38714348.3.jpg" alt="유동성 위기 선 그었지만…롯데그룹 회사채 '헐값' 거래 속출"></a> </div> <div class="txt-cont"> <h3 class="news-tit"><a href="https://marketinsight.hankyung.com/article/202411215968r">유동성 위기 선 그었지만…롯데그룹 회사채 '헐값' 거래 속출</a></h3> <p class="lead">롯데그룹이 유동성 위기 진화에 나섰지만, 채권시장의 불안감은 줄어들지 않고 있다. 롯데그룹 계열사 회사채가 유통시장에서 연일 '헐값'에 매물로 나오고 있어서다. 평판 훼손 우려를 최소화하기 위해 CP(기업어음) 등 단기 조달시장 의존도가 높아지고 있다는 분석도 나온다.21일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 롯데케미칼 회사채 498억원어치가 이 회사 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리) 대비 67~75bp(bp=0.01%포인트) 높은 수준에서 거래됐다. 롯데케미칼 회사채는 지난 20일에도 최대 86bp(bp=0.01%포인트) 높은 수준에서 거래가 체결됐다. 2조원에 달하는 롯데케미칼 회사채가 재무특약 미준수로 기한이익상실 사유가 발생하면서 기관들이 손해를 감수하고 보유 중인 회사채를 처분한 것으로 관측된다.다른 롯데그룹 계열사도 사정은 비슷하다. 롯데지주는 이날 민평금리보다 71bp 높은 금리에 200억원어치 회사채가 팔렸다. 롯데렌탈은 지난 20일 민평금리 대비 56~60bp 오른 금리에서 400억원 규모 회사채가 거래됐다. 최근 금리 인하로 채권시장이 안정되면서 대부분 기업들의 회사채가 -10~10bp 수준에서 거래되는 것과 비교하면 이례적이다.유동성 위기설 확산에 롯데그룹이 선을 그었지만, 채권시장의 투자심리는 좀처럼 살아나지 않고 있다는 게 관계자들의 설명이다. 한 자산운용사 관계자는 “보수적으로 자금을 운용하는 기관들은 수익성보다 잡음 여부를 더 중요하게 고려한다”며 “이들 기관을 중심으로 롯데그룹 회사채 매도세가 뚜렷한 편”이라고 말했다.롯데그룹 신용도 하향 우려도 채권시장의 불안 요소다. 한국신용평가에 따르면 롯데케미칼, 롯데지주,</p> </div> </li> <li> <div class="thumb"> <a href="https://marketinsight.hankyung.com/article/202411215918r"><img src="https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38714145.3.png" alt="SK엔무브 IPO, 몸값 낮추는 대신 구주 매출 60~70%로"></a> </div> <div class="txt-cont"> <h3 class="news-tit"><a href="https://marketinsight.hankyung.com/article/202411215918r">SK엔무브 IPO, 몸값 낮추는 대신 구주 매출 60~70%로</a></h3> <p class="lead">SK그룹의 윤활유 사업 계열사 SK엔무브가 기업공개(IPO)에서 기존 주주의 투자금 회수 목적으로 한 구주 매출 비율을 60~70%대로 확대할 계획이다. 구주 매출은 기존 주주가 보유한 지분을 매각하는 것이다. 구주 매출은 회사로 신규 자금이 유입되지 않는만큼 IPO 시장에서 환영 받지 못한다. 이에 따라 SK엔무브는 기업가치를 낮추는 방향으로 조정해 내년 IPO를 마무리한다는 계획이다.21일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK엔무브는 지난 19~20일 상장 주관사를 선정하기 위한 경쟁 프레젠테이션(PT)에서 이같은 계획을 밝혔다. 이번 경쟁 PT에는 미래에셋·KB·NH투자·삼성·한국투자증권 등 주요 5개 증권사만 참여했다.SK엔무브는 이번이 세 번째 기업공개(IPO) 도전이다. 지난 2018년 마지막으로 상장을 도전했으나 기업가치에 대한 이견으로 상장을 철회했다. 당시 목표 시가총액은 4조2979억~5조1915억원 수준이었다. SK엔무브는 기업가치를 무리하기 높이기보다 몸값을 낮추더라도 안정적으로 IPO를 마무리할 수 있도록 방향으로 전략을 수정했다.증권업계의 관심은 SK엔무브의 공모 구조로 쏠리고 있다. SK엔무브는 구주매출 비율을 60~70%대로 높여 구주매출 위주의 IPO를 진행한다는 계획이다. SK엔무브는 IPO를 실패한 뒤 2021년 IMM프라이빗에쿼티파트너스에 주식 1600만주(1조1195억원)를 매각했다. 5년 안에 SK엔무브를 상장시키되, IMM PE가 5.7% 이상의 수익률을 내도록 해야 한다는 조건이다.SK엔무브의 모회사는 SK이노베이션으로 지분 70%를 보유하고 있다. 2대주주는 IMMPE로 30%를 가지고 있다. SK이노베이션 지난달 10%인 400만주(1427억원)를 IMM PE로부터 되사와 지분율을 끌어올렸다. 이번 IPO는 재무적투자자</p> </div> </li> <li> <div class="thumb"> <a href="https://marketinsight.hankyung.com/article/202411215309r"><img src="https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38711586.3.jpg" alt="롯데케미칼 "사채권자 집회서 특약사항 조정…유동성 문제 없다""></a> </div> <div class="txt-cont"> <h3 class="news-tit"><a href="https://marketinsight.hankyung.com/article/202411215309r">롯데케미칼 "사채권자 집회서 특약사항 조정…유동성 문제 없다"</a></h3> <p class="lead">롯데케미칼이 회사채 재무특약 미준수 사유가 발생해 사채권자들과 협의를 통한 조정에 나선다.롯데케미칼은 2013년 9월부터 2023년 3월까지 발행한 회사채 14개에 기한이익상실 원인 사유가 발생했다고 21일 밝혔다. 총 2조450억원 규모다.롯데케미칼은 지난 9월30일 연결 기준으로 3개년 누적 이자비용 대비 상각전영업이익(EBITDA)을 5배 이상 유지해야 한다는 항목을 충족하지 못했다. 조기 상환 우려가 나오자 롯데케미칼은 “미준수 사유 발생에 대해 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행 중”이라며 “사채권자 집회를 소집해 특약사항을 조정할 예정”이라고 말했다.사채권자 집회에 대한 세부 사항은 조만간 공시 예정이다. 이번에 재무특약 위반 사유로 해당한 이자비용 대비 EBITDA 수치를 조정할 가능성이 높다. 해당 조항을 삭제하거나 5배 이상인 수치를 더 높게 상향 조정하는 방안을 검토할 것으로 관측된다.잇따른 유동성 위기설에 충분한 자금을 확보한 점도 강조했다. 지난 10월 기준 보유예금 2조원을 포함해 가용 유동성 자금 총 4조원 상당을 확보하고 있다는 게 롯데케미칼의 설명이다. 여기에 해외 자회사 지분을 PRS 방식으로 처분하면서 약 1조3000억원 자금을 선제 조달할 계획이다.현금 흐름도 개선한다. 공장 가동 최적화와 원가 절감을 위한 '오퍼레이셔널 엑셀런스 프로젝트'를 올 상반기 여수 공장에 이어 하반기 대산 공장까지 확대 운영 중이다. 전략적 관점의 사업 철수 계획을 통한 사업구조 개편도 추진하고 있다. 지난달에는 말레이시아 합성고무 생산법인 LUSR의 청산을 결정했다.장현주 기자 blacksea@hankyung.com</p> </div> </li> </ul> <div class="btns-area"> <a href="https://marketinsight.hankyung.com/freenews" class="btn-line more"><span>더보기</span></a> </div> </div>  <div class="aside-free">  <div class="login-box"> <h3 class="aside-tit">MEMBERSHIP <span class="bold">LOGIN</span></h3> <input type="text" class="inp-txt" id="user_id" placeholder="아이디를 입력해주세요."> <input type="password" class="inp-txt" id="password" placeholder="비밀번호를 입력해주세요."> <div class="login-chk"> <div class="check-agree"> <input type="checkbox" id="save_id"> <label for="save_id">아이디 저장</label> </div> <a href="#" class="btn-small btnLogin">로그인</a> </div> <div class="login-info"> <a href="https://marketinsight.hankyung.com/info/join">회원가입</a> <a href="https://marketinsight.hankyung.com/info/help">아이디/비밀번호 찾기</a> </div> </div> <div class="aside-box league"> <iframe src="https://fnguide.hankyung.com/HKIB_V2/LeagueTable/IndexFree" frameborder="0" topmargin="0" leftmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" style="width:100%; 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