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Mysteel年报：2023年国内钢铁市场回顾与2024年展望-我的钢铁网
<!DOCTYPE html> <html lang="zh-CN"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1"> <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black"> <meta name="applicable-device" content="mobile"> <meta name="articleUrl" content="//news.mysteel.com/a/24011023/955A5F72F9C359DB.html" /> <meta property="og:image" content="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/v2/images/share_logo.png" /> <meta name="allow" content="0" /> <meta name="id" content="34532363" /> <meta name="channel" content="a,4649" /> <meta name="detailTit" content="Mysteel年报：2023年国内钢铁市场回顾与2024年展望" /> <meta name="denyReview" content="true" /> <title>Mysteel年报：2023年国内钢铁市场回顾与2024年展望-我的钢铁网</title> <meta name="Keywords" content="宏观,螺纹钢,热卷,双焦,铁矿,黑色金属产业链,我的钢铁网" /> <meta name="Description" content="一、2023年钢铁市场回顾1.1宏观：从众所期待到保“5”压力不减经济周期探底的信号已经出现：一方面，当前的库存周期已经接近底部，经济筑底的信号已经显现，且筑底的信号会更加明确。另一方面，从今年一季度" /> <link rel="canonical" href="//m.mysteel.com/a/24011023/955A5F72F9C359DB_abc.html"> <link href="//a.mysteelcdn.com/libs/sui/sui.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/css/wsyCss.css?v=20221027" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/css/wsyCss20180930.css?v=17" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/css/permissions.css?v=11" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/v2/css/common.css?v=20221212"> <link rel="stylesheet" href="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/css/bxCss.css?v=201705190952"> <link rel="stylesheet" href="//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/css/addStyle.css?v=201704180942"> <link rel="stylesheet" href='//a.mysteelcdn.com/wap/ydz/css/add.css?v=20181027'> <link rel="stylesheet" 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!important;} </style> </head> <body data="//news.mysteel.com" breed="01"> <div class="page-group"> <div class="page page-current"> <!-- 头部 --> <header class="bar bar-nav"> <hgroup> <div class="pull-left logoCon"> <a href="https://m.mysteel.com/" class="logo" external></a> <a href="//m.steelphone.com/xz/?fr=01163" class="app-enter-logo"></a> </div> <h1 class="title">观点</h1> <a href="//m.mysteel.com/nav.html" external class="app-search"></a> <span class="top-login-state"> <a href="javascript:;" onclick="window.location.href='https://passport.mysteel.com/m/?site=abc&location='+encodeURIComponent('公用头部')+'&callback='+encodeURI(document.location.href)" external class="app-login calabash h-login">登录/注册</a> <a href="javascript:;" onclick="window.location.href='http://passport.mysteel.com/logout.jsp?site=mysteel&callback='+encodeURI(document.location.href)" external class="app-login" style="display:none;">退出</a> <a href="javascript:;" 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<p>经济周期探底的信号已经出现：一方面，当前的库存周期已经接近底部，经济筑底的信号已经显现，且筑底的信号会更加明确。另一方面，从今年一季度开始，金融周期向上运行。从今年一季度这个时间点线性外推，可能在今年年底或者明年年初，实体经济会运行至底部并且企稳。但是，积极信号增多，而预期仍不见显著改善。市场主体对经济现状特别是前景偏消极的多一些，包括对于一些需求刺激政策的效果存在疑虑。作为终端消费者，对于消费的感受更贴切，价格水平低迷，在相当程度上表明居民的消费动力不足，间接地导致对大宗商品的需求较弱。而产能过剩是除需求疲弱外，导致经济恢复乏力的重要原因。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 347.044px;" src="//img08.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/566bfdcf818944a6a60946b19041c98a.png" width="600" height="347" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 352.294px;" src="//img08.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/f218dae4e87b49c2abd7997096ebdb15.png" width="600" height="352" /></p> <p><strong>1.2 </strong><strong>产业：强预期 VS 弱现实</strong></p> <p><strong>1.2.1 2023</strong><strong>年钢铁主要品种价格水平环比整体下降明显</strong></p> <p>从均值角度看，2023年钢铁主要品种价格指数均值相较于2022年环比下降明显，价格重心明显下降。从波动幅度来看，2023年相较于2022年波动幅度有所收窄，多空博弈激烈度有所下降。而从全年运行逻辑来看，价格围绕强预期与弱现实这两大线索展开。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 213.419px;" src="//img07.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/254e38d75d87461087a1cb65b3518342.png" width="600" height="213" /></p> <p><strong>1.2.2</strong><strong>强预期形成，导致价格阶段性走强</strong></p> <p>疫情结束后需求复苏，旺季来临，钢材表观需求超预期，同时地产销售逐步回暖，带动钢材价格再度上行，从低点4302.59元/吨上升到4605.43元/吨。</p> <p>7月政治局会议定调房地产市场供求关系重大变化，同时原料现实需求偏强，成本支撑叠加强预期，钢价上涨明显，从低点4094.28元/吨上涨到4158.51元/吨。</p> <p>万亿国债增发，释放出财政积极发力信号，铁水下行缓慢，高成本强预期，钢价偏强运行，从低点4000.1元/吨上涨到4221.48元/吨。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 260.508px;" src="//img07.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/6935760b26cd4257a21675413c8b0c76.png" width="600" height="260" /></p> <p><strong>1.2.3.1</strong><strong>弱现实：预期被证伪，价格开始回落</strong></p> <p>不论是“金三银四”、“金九银十”钢材传统消费旺季，还是宏观政策方面，均未达到市场预期，钢价自身驱动不足，价格开始走弱。3月-5月以及9月-10月期间的价格走弱均围绕此逻辑运行。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 329.359px;" src="//img06.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/d9c8933401124c0b9be8e568e4171d0c.png" width="600" height="329" /></p> <p><strong>1.2.3.2</strong><strong>弱现实：钢材传统消费旺季不旺</strong></p> <p>从消费整体来看，2016-2023年粗钢表需整体呈现先扬后抑的趋势，而随着近年房地产的调整，粗钢需求在2020年见顶后开始回落。</p> <p>预计2023年粗钢表观消费量同比2022年小幅增长，但表内五大材（螺纹、热卷、线材、<a href='https://m.mysteel.com/market/p-968-----010104-0--------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>冷轧</a>、中板）消费同比或有所下滑，这种现象主要由表外材消费及出口较好所致。</p> <p>从市场成交来看，自本轮房地产下行周期开启后，建材成交量持续不温不火，投机需求大幅减少，2023年环比2022年建材成交日均值减少1万吨。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 318.396px;" src="//img01.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/499bf6d9e6164db4874bae6d4d27721d.png" width="600" height="318" /></p> <p><strong>1.2.3.3</strong><strong>受钢铁需求结构变化影响，2023年建材和板材产量此消彼长之势加剧</strong></p> <p>近年来随着房地产持续下滑，钢材消费的品类也逐渐变得更加多元化，结构性调整正在发生，整体呈现建筑材需求持续下滑，而工业材需求表现持续向好的局面，进而带动建材和板材产量此消彼长：</p> <p>2021年开始，这种产量走势开始加速，并于2022年出现产量量级的反转。2023年，板材产量已经是建材产量的1.2倍。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 312.43px;" src="//img01.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/0af3c772a0224335950abc7b07fcad39.png" width="600" height="312" /></p> <p><strong>1.2.3.4</strong><strong>弱现实：利润收缩驱动产量下降</strong></p> <p>2022-2023年，钢市行情呈现淡季不淡，旺季不旺的特征：今年3-5月，随着旺季需求被证伪，并且政策预期也转向弱复苏，因此钢厂盈利率开始下行，进而开启了主动减产：钢厂盈利率从高点58.87%降至22.08%，日均铁水从246.7万吨降至239.25万吨；9-10月，旺季预期同样被证伪，并且今年十一节前后的补库需求远不及过去三年同期的水平，负反馈逻辑开启：钢厂盈利率从高点64.94%降至16.45%，日均铁水从248.99万吨降至241.4万吨。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 402.997px;" src="//img03.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/a0e96a2a54d44d1cbc64097d56870fba.png" width="600" height="402" /></p> <p><strong>1.2.3.5</strong><strong>近两年因利润持续被压缩，2022年钢铁行业主动去库，且2023年保持</strong><strong>低库存</strong></p> <p>2021年以后，钢铁行业步入利润持续被压缩的阶段：2022年和2023年黑色金属冶炼和压延加工业利润总额均明显低于2021年之前的高位水平。因行业利润持续被挤压，市场为规避风险，2022年开启了主动降库的过程，且2023年保持低库存。2023年期间大部时间，五大材总库存相较过去三年处在低位水平。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 340.191px;" src="//img04.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/6c28618a31f34894a5e12c46083adce5.png" width="600" height="340" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 362.162px;" src="//img06.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/9639bd772ea84075bf556be48a532978.png" width="600" height="362" /></p> <p><strong>1.2.3.6</strong><strong>预计2023年钢材出口约9000万吨，以价换量现象明显</strong></p> <p>过去十年我国钢材出口整体呈现“N”字走势，尤其是2020年以后，在疫情以及地缘政治等因素影响下，海外通胀上升导致海外供应端显著收缩，进而推动我国钢材出口逐步升高。</p> <p>今年我国钢材出口延续良好态势，以价换量现象明显：2023年我国钢材进口总量预计在800万吨左右，同比降23.67%；而出口总量预计在9000万吨左右，同比增33.4%。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 310.058px;" src="//img08.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/d36c0b0e10894ba185b2103b467aa3db.png" width="600" height="310" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 343.571px;" src="//img04.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/dae14c4c4805449fbfd953fddac72af8.png" width="600" height="343" /></p> <p><strong>1.2.3.7</strong><strong>钢材出口: 以价换量的两个主要原因</strong></p> <p align="left">首先，国内供应压力过大，通过出口缓解压力：今年主要因为煤焦供应宽松预期没有导致钢厂深度且持续性的亏损，因此产量下降不及预期；其次，由于“一带一路”沿线国家基建等用钢需求的支撑，促进了我国钢材的出口。从主要出口地区来看，我国钢材需求主要集中在亚洲，占比出口总量的68%。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 345.622px;" src="//img06.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/18/56e26db4cae34a1fb01c9d2d0d6cfe68.png" width="600" height="345" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 306.59px;" src="//img05.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/3abe594540584e3bba9a8bfc4e3f83c2.png" width="600" height="306" /></p> <p><strong>1.3 </strong><strong>行业：需求分化，结构蜕变</strong></p> <p><strong>1.3.1 2023</strong><strong>年用钢下游总结：需求分化，结构蜕变</strong></p> <p><strong>房地产依旧处于筑底阶段。</strong>回顾2023年房地产，虽“认房不认贷”等一系列政策出台，但是房地产市场依旧低迷，新开工面积持续下降，销售面积也持续下降，企业资金回流变慢，影响房地产行业链，也影响用钢需求。</p> <p><strong>基建用钢仍发挥托底作用。</strong>基建方面，重大项目开工，以及一万亿国债的发行，均支撑基建用钢需求。</p> <p><strong>制造业方面，2023年整体表现较为突出。</strong>从分板块的工业品产量情况来看，船舶新接订单增长明显，汽车、家电及家电装机产量累计同比也呈增长趋势。但机械板块出现分化，部分机械设备产量呈下降趋势。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 494.388px;" src="//img08.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/39f5de2688754cbaab588f3e4429da4c.png" width="600" height="494" /></p> <p><strong>1.3.3.1 2023</strong><strong>年制造业开始处于复苏周期</strong></p> <p><strong>2023</strong><strong>年制造业投资额增速一直较为稳定。</strong>10月制造业固定资产投资额累计同比增幅为6.2%，制造业投资企稳向上。</p> <p><strong>工业企业相关指标表明制造业景气度持续改善。</strong>10月工业企业增加值同比为4.6%，前值为4.5%，预测值为4.3%，数据超季节性表现。10月工业企业增加值不仅并未受国庆长假影响，而且比9月表现更佳。9月工业企业利润累计同比公布值为-9%，连续两个月录得双位数增速，累计值虽仍为负值但下降程度持续7个月收窄。</p> <p style="text-align: left;"><strong>工业企业出口情况持续复苏。</strong>结合前面提到的一些指标拐点已现，制造业出口在2023年表现也呈现出复苏态势，在经济发展有所承压的背景下，制造业板块整体表现亮眼。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 316.5px;" src="//img02.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/48d2f6face744c7e9adeed5bd7dda731.png" width="600" height="316" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 381.337px;" src="//img01.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/bbff36f9f6304247b78af66ce361f796.png" width="600" height="381" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 384.655px;" src="//img02.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/1c0d97e32e634140af966fa36891b40d.png" width="600" height="384" /></p> <p><strong>1.3.3.2 2023</strong><strong>年制造业供给端恢复较快</strong></p> <p>分板块来看，<strong>汽车行业、家电行业及船舶行业的相关数据一直呈上涨趋势</strong>。汽车行业整体发展势头迅猛，在政策的鼓励下，内需外贸都不断增加，新能源汽车渗透率不断提升，汽车智能化程度领先全球；家电行业整体需求表现出韧性，内需逐渐饱和，出口表现仍旧良好，智能家居品类呈现出成长性；船舶行业整体较具竞争力，新订单情况多数时候位居全球第一，造船价格表现强劲，船企盈利能力持续增强。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 379.087px;" src="//img01.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/d5cc9bb5a76a45f7873badd48d2a560c.png" width="600" height="379" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 399.677px;" src="//img06.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/9f7b3a98f7644f21aff3379ea6028efd.png" width="600" height="399" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 399.677px;" src="//img06.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/de2892d1d677400893d33a777567b764.png" width="600" height="399" /></p> <p><strong>1.3.2</strong><strong>建筑业用钢需求分化：地产拖累，基建对冲</strong></p> <p>房地产行业多个指标仍在探底，房地产市场行情低迷。第一，自2023年以来，国房景气指数偏低，且房地产开发投资等关键指标同比下降。第二，恒大、碧桂园龙头房企爆雷事件发生，打击房地产市场的信心。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 339.387px;" src="//img01.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/e6aecf7b2c3a49b6bbac780e91051de5.png" width="600" height="339" /></p> <p>基建仍有韧性，对冲建筑业用钢需求的下降。第一，2023年1-10月，基础设施投资额同比增长5.9%。第二，目前，部分地区的基建项目临近年底有赶工的现象，且“万亿国债”的发行，都支撑着基建的用钢需求。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 339.387px;" src="//img08.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/735f2d4fc74d40f48701493aeb0d502a.png" width="600" height="339" /></p> <p><strong>二、2024年钢铁市场展望</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong>2.1宏观：或跃在渊 萌芽待发</strong></p> <p>从周期的视角看，国内经济底部特征明显。预计年底仍将有重要积极信号持续释放，降息特别是降准的可能性存在。重点关注12月底中央经济工作会议。加息周期渐近尾声，有利于大宗商品价格企稳的宏观环境正在形成。但不能盲目乐观，毕竟高利率对付通胀的大环境尚未改变。这也是我们认为国内需求恢复缓慢(包括房地产不大可能出现“V型”底)，价格有顶的重要原因。预计2024年新开工面积同比下降5%。基建投资仍将是未来逆周期调控的要手段。预计2024年(狭义)基建投资增速为7%。制造业方面，预计2024年保持复苏态势，同比增长7%。整体而言，预计2024年下游主要用钢行业的用钢需求结续下降，但降幅可能较小。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 340.05px;" src="//img08.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/9e6d5e17cee448d3806978b564222a57.png" width="600" height="340" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 340.05px;" src="//img02.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/827a8c47a8114ad5b47edaa6fdd33a51.png" width="600" height="340" /></p> <p><strong>2.2 </strong><strong>行业：筑底周期尚未结束</strong></p> <p><strong>2.2.1 </strong><strong>“一万亿国债”利好落地后，未来基建投资韧性将更强</strong></p> <p>新增专项债变化大致与基建投资增速走势一致，新增专项债指向基建投资增速将稳中向上，且2024年新增专项债额度提前下达。当前已处于从政策底向（资本）市场底、经济底过渡的关键时期。1、本次增发一万亿国债是继续给出了稳增长、化风险的强烈信号，属于增量型的总量刺激政策。同时，在增量政策选择方面，房地产等领域并不是首选，化债“一举两得”的方式仍然是政策锚点。2、中国式的“平准基金”入场以及预计2024年新增专项债40%-60%的额度在四季度提前下达，宏观政策预期朝更加积极方面调整是必须的。本次增发国债对GDP的贡献大概率体现在基建投资，打消了市场前期由于三季度GDP数据超预期，继而认为基建投资力度可能下降的疑虑。不少研究机构认为，对经济的刺激可能集中在2024年，预计提升GDP0.4-0.8个百分点，将极大地提振市场信心。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 296.727px;" src="//img03.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/e61a60594de84927a6b14c9610b02744.png" width="600" height="296" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 313.526px;" src="//img07.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/c6c7b2c7aecb46569b4f26a67d116ca2.png" width="600" height="313" /></p> <p><strong>2.2.2</strong><strong>房地产市场下行速度时快时慢，或是销售行将探底的信号</strong></p> <p>对比历史数据，在考虑季节性因素后，以销售数据为例，房地产下行速度时快时慢（5-6慢，7月快，8-9月再次放慢，10月加快），这可能是房地产行业探底的信号。（以10月为例，房地产销售环比降幅是近十年来同期最大）。在认清房地产行业仍在下行的同时，需要关注房地产下行速度以及何时可能触底。当然，由于受到“房住不炒”等宏观调控以及疫情因素的影响，房地产行业探底后将是一个时间较长的磨底过程，出现“V型”反弹的可能性并不大。结合当前房地产行业的高频数据以及市场调研反馈，乐观地来看，房地产销售同比增速有望在明年一季度迎来跌幅收窄，在明年下半年转正。新开工面积同比增速有可能在明年下半年或后年上半年转正。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 380.282px;" src="//img06.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/ec38cb1ca0b641b1953ee2cd7b8acb6a.png" width="600" height="380" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 283.699px;" src="//img06.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/3a9c3e9b11c945a299c4096764aa38b3.png" width="600" height="283" /></p> <p><strong>2.2.3 2024</strong><strong>年制造业复苏态势延续</strong></p> <p>中美库存共振，促进我国制造业出口提升。近期许多制造业相关数据已有触底反弹的迹象，预计有望在明年一季度实现中美共振补库，由补库需求或带动正反馈，商品价格具备了止跌甚至上涨的动能，同时有利于促进制造业出口的提升。分板块来看，预计汽车、家电、船舶及机械内需或有所饱和，但出口有望延续增长态势。制造业占GDP比值将有所提升。2022年我国全部工业增加值突破40万亿元大关，占GDP比重达33.2%，其中制造业增加值占GDP比重为27.7%，并且制造业规模已经连续13年居世界首位。但近几年制造业占比还是处于历史低位，未来预计将有所提升。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 331.488px;" src="//img04.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/399772491e40468c963eb92bf04009b1.png" width="600" height="331" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 297.572px;" src="//img07.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/7729b4d0e81944e7b1ae9b97ce02c75b.png" width="600" height="297" /></p> <p><strong>2.2.4 2024</strong><strong>年制造业持续高质量发展，海洋经济产业链催生用钢亮点</strong></p> <p>政策推进新能源汽车充电桩建设。工业和信息化部数据显示，我国已累计建成新能源汽车充电桩627.8万台、换电站3460座，建设动力电池回收服务网点超过1万个。技术创新是光伏行业的核心驱动力。全球光伏主产业链集中在中国，2022年我国硅料、硅片、电池、组件产量占全球比重均在80%+,分别为80%、94%、87%和83%。而光伏技术迭代的本质是上一代技术效率达到极限时，追求下一代更高效率和更低成本的技术，最终考虑的是成本，因此新技术对旧技术的替代是全面的。 疫情后，海洋生产总值及经济发展指数稳中有升。2022年，结构优化与升级指数为123，比上年增长2.2%。2022年，海洋新兴产业增加值比上年增长7.9%，其中海洋电力业、海洋药物和生物制品业增加值比上年分别增长20.9%和7.1%；海洋制造业增加值占海洋生产总值比重比上年提高0.8个百分点，连续3年稳步提高。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 271.342px;" src="//img06.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/4b850a31cc384bfa9fe6291abbdc4857.png" width="600" height="271" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 340.909px;" src="//img04.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/92ea22c2fd214430b80dacd55e0aa871.png" width="600" height="340" /></p> <p><strong>2.3 </strong><strong>产业：供给决定价格方向</strong></p> <p><strong>2.3.1 2024</strong><strong>年钢铁供应端将如何变化？</strong></p> <p><strong>假设1：明年粗钢产量增加</strong></p> <p>在明年国内用钢需求总量微降的预期之下，若粗钢产量继续超过2023年的水平，那么炼钢环节利润将被继续压缩，钢材出口也或将高于今年，这些局面并不利于行业高质量发展。</p> <p><strong>假设2：明年粗钢产量持平</strong></p> <p>在明年粗钢产量持平于今年的预期之下，炼钢环节利润将难以修复，出口也或将位于高位。因此在假设1与假设2的情况下，行业均难以实现高质量发展目标。</p> <p><strong>假设3：明年粗钢产量下降</strong></p> <p>目前我们更倾向于明年粗钢产量下降的预期，压产路径：1. 首先我们希望通过主动减产与被动减产并重的方式来压制产量；2. 其次为了扭转进口高价原料，出口低价钢材于己的不利局面，我们也建议政策加强对买单出口的监管，通过调节出口阀门来影响生产环节。</p> <p><strong>2.3.2 </strong><strong>在主动与被动减产并重&控出口的预期下，预计2024年粗钢产量同比下降</strong></p> <p>2023年1-11月，根据统计局口径，国内粗钢产量累计值在95214万吨，同比增1703万吨。预计今年粗钢产量同比（2022年1.013亿吨）持平或微增。而2024年粗钢产量，预计同比小幅下降，原因在于以下三点：</p> <p>1.国内将通过监管买单出口间接压制钢厂产量；</p> <p>2.在国内粗钢需求开始见顶回落，随即国内粗钢产量逐年下降也将是大趋势，主动与被动减产将并重进行；</p> <p>3.若产量不下降，则生产端和中游贸易环节利润将持续疲弱，导致企业暴雷事件频出。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 360px;" src="//img03.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/06ffcfbd2835492bba4c96027da89319.png" width="600" height="360" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 360px;" src="//img01.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/f71ea73ddafd477fb735ca906e8c6fa2.png" width="600" height="360" /></p> <p><strong>2.3.3</strong><strong>海外贸易保护主义抬头，叠加国内为严控原料价格，预计2024年钢材出口承压下行</strong></p> <p>2024年钢材出口量或将同比下降，主要有以下三点原因：</p> <p>1.2024年内需复苏预期偏弱，这主要由大趋势决定，2020年我国粗钢需求已经开始见顶回落；</p> <p>2.海外贸易保护抬头，将对明年的出口造成压力：东南亚部分国家提出税率调整的声音有所出现；欧盟计划于10月1日启动CBAM过渡期；</p> <p>3.随着泰国发起对华有关出口钢材的反倾销调查，其他海外国家效仿的概率正逐渐增加； 为扭转进口高价原料，出口低价钢材的不利局面，同时也能间接调控粗钢产量，进而打压原材料，尤其是<a href='https://tks.m.mysteel.com/' target='_blank' style='color:#3861ab'>铁矿石</a>的价格。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 360px;" src="//img08.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/b4833772d3ee45489b21759f2d0caa30.png" width="600" height="360" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 360px;" src="//img06.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/d951e906801445f688758d60adcddb11.png" width="600" height="360" /></p> <p><strong>2.3.4 2024</strong><strong>年铁元素基本面或呈现供过于求的状态，整体均价水平同比或下降</strong></p> <p>2024年<a href='https://m.mysteel.com/market/p-968-----0311-0--------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>铁矿石基本面</a>预计整体呈现供应偏宽松的格局，且铁矿石均价同比2023年小幅下降。</p> <p>供应方面：2024年随着外矿新产能投入，预计主流矿山发运量稳中有增，我国<a href='https://tks.m.mysteel.com/datas/' target='_blank' style='color:#3861ab'>铁矿石进口量</a>或增约1000万吨；在“基石计划”助推下，2025年国内矿产量将达到3.7亿吨左右，2024年内矿供应或增1500万吨；</p> <p>需求方面：未来国内仍面临弱复苏，同时由于产业转型缓慢，预计2024年国内粗钢需求同比持平或微降，而粗钢产量同比或微降。另外，在“三大工程”的助力下，明年<a href='https://m.mysteel.com/market/p-968-----0306-0--------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>废钢</a>供需同比或增约500万吨（2023年废钢总需求约在2.5亿吨）。在该预期之下，明年<a href='https://m.mysteel.com/market/p-968-----0305-0--------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>生铁</a>产量同比或降约800万吨，而铁矿石总需求则降约1800万吨。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 368.895px;" src="//img04.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/31ef07dbb1e149d5ac455d34f3cf7fa5.png" width="600" height="368" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 398.78px;" src="//img08.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/5338f01b3ca947af89872477dbfb90b4.png" width="600" height="398" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 389.691px;" src="//img06.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/2dce362c5cf348ed870c702ce48a37dc.png" width="600" height="389" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 413.19px;" src="//img08.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/433426085f8e477192a930c406c65191.png" width="600" height="413" /></p> <p><strong>2.3.5 2024</strong><strong>年碳元素基本面或呈现供应偏宽松的格局，整体均价水平同比或下降</strong></p> <p>2024年双焦基本面预计整体呈现供应偏宽松的格局，且双焦均价同比2023年小幅下降.</p> <p>供应端：2024年<a href='https://m.mysteel.com/market/p-967-----0502-0--------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>煤炭</a>保供与煤矿安检并重，国内煤炭供应同比或相对持平，而蒙煤和俄煤或仍有增量空间，预计煤炭进口量同比增1000-1500万吨；<a href='https://m.mysteel.com/market/p-967-----0501-0--------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>焦炭</a>方面，近年来焦化产能置换一直是市场的关注点，虽然山西省今年10月全面关停4.3米及以下的焦炉，但后续仍有新增产能上新。同时考虑到目前全行业独立焦企产能利用率均值在70%以上，因此预计2024年焦化行业产能充足，焦炭供应弹性相对较大（ 2023年焦炭总供应约在4.48亿吨）；</p> <p>需求端，2024年在生铁同比约降800万吨的预期之下，焦炭需求同比约降300万吨至4.45亿吨的水平。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 423.862px;" src="//img08.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/3a373b5f833b423ca7b1c4a9d9f2aeab.png" width="600" height="423" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 423.862px;" src="//img05.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/e07035def9d74c29be7fe0b2c836346c.png" width="600" height="423" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 422.92px;" src="//img03.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/cfa63f07fa104130b5ff393014288246.png" width="600" height="422" /></p> <p><strong>2.3.6</strong><strong>在2024年粗钢产量下降预期下，生产成本有望下降，而行业利润有望小幅修复</strong></p> <p>2019年以来钢铁产业产能逐步过剩，地产行业转向之后，国内粗钢消费趋势性下降，钢铁行业的利润不断下台阶：今年截至12月29日，<a href='https://m.mysteel.com/market/p-968-----010101-0--------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>螺纹钢</a>毛利均值在-47元/吨，同比降196%；热卷毛利均值在-73元/吨，同比降25%；</p> <p>展望2024年，若粗钢产量能够如期下降，原料均价下降将推动炼钢成本下移；同时考虑到明年粗钢需求依旧面临偏弱预期，因此在供需双弱的预期之下，明年钢价均价或于今年持平，而炼钢环节利润或有望迎来小幅修复；</p> <p>若2024年产量仍有难以出现下降，那么在供强需弱的预期之下，明年炼钢环节利润将继续被原料所蚕食，而部分无法承受持续亏损的生产企业以及贸易企业也将被动出清。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 344.845px;" src="//img03.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/4d5a4dc543e44dc3821a056d07b5d45a.png" width="600" height="344" /></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 330.709px;" src="//img05.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/afb947119f6d40c7bf29b73ccee55ff4.png" width="600" height="330" /></p> <p><strong>2.3.7</strong><strong>预计2024年钢价均价同比微幅下降，而原料均价同比降幅则稍大</strong></p> <p>对于2024年黑色产业链价格走势预测：在粗钢供需双降的预期之下，预计钢价均价同比微降（接近持平）；而原料均价同比下降，那么炼钢环节利润有望迎来小幅修复。</p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 600px; height: 200.477px;" src="//img05.mysteelcdn.com/wz/uploaded/steel/2024/01/10/21672103ccec49b587b952354b51e95b.png" width="600" height="200" /></p> <p><strong>三、2024年钢铁市场展望综合结论</strong></p> <p>宏观方面，从周期的视角看，国内经济底部特征明显，未来钢铁行业具有弱补库的可能性——若出现弱补库，钢价上涨动能并不足，甚至有继续下跌的可能性。而海外加息周期也渐近尾声，有利于大宗商品价格企稳的宏观环境正在形成。但不能盲目乐观，毕竟高利率对付通胀的大环境尚未改变。</p> <p>供应方面，预计2024年粗钢产量同比小幅下降，主要原因在于若产量不下降，钢铁行业利润则仍然集中于原料端，而生产端和中游贸易环节利润将持续疲弱，导致企业暴雷事件频出。因此对粗钢产量进行控制，将有利于钢铁行业健康发展。另外，随着海外贸易保护抬头，2024年钢材出口压力增大；同时国内或将对钢材买单出口进行监管，这能够间接调节粗钢产量，进而有利于严控原料价格。</p> <p>需求方面，房地产探底后将是一个时间较长的磨底过程，出现“V型”反弹的可能性并不大，预计2024年新开工面积同比下降5%-10%；基建投资仍将是未来逆周期调控的主要手段，预计2024年（狭义）基建投资增速为7%；制造业方面，预计2024年保持复苏态势，同比增长7%。整体而言，预计2024年下游主要用钢行业的用钢总需求继续下降，但降幅可能较小。</p> <p>在粗钢供需双弱的预期下，2024年钢价均价或微低于今年，而炼钢环节利润或有望迎来小幅修复。预计2024年上海螺纹钢均价或在3900元/吨，同比约降0.6%；而上海热卷均价或在4000元/吨，同比约降0.2%。</p> <p><strong> 风险提示：</strong></p> <p>1、美联储加息周期的结束时间不确定；</p> <p>2、房地产市场下行速度超预期；</p> <p>3、海外金融不稳定事件突发。</p> <!--指标说明附件--> <br /> </div> </div> </article> <article class="content-block m-copyRight"> 资讯编辑：张凯东 15070890663 </br> 资讯监督：王轩越 021-26093432 </br> 资讯投诉：陈杰 021-26093100 </br> </article> <article class="content-block m-copyRight h-statement"> <p class="h-statement-text">免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。</p> <span class='h-statement-show'>展开</span> </article> <div class="content-block-title s-title"> <h2 style="display: inline-block;"> <a href="https://m.mysteel.com/article/p-4649-------------1.html" external>相关文章</a> </h2> <a href="https://m.mysteel.com/article/p-4649-------------1.html" external class="more"> 查看更多<i class="arrow"></i> </a> </div> <div class="list-block recommend-list"> <ul> <li class="item"> <div class="news-title"> <a data-url="m.mysteel.com" href="//m.mysteel.com/a/24072909/10947BA80BF67B71_abc.html" external> Mysteel：建筑原材料周报（7.22-7.26） </a> </div> <div class="news-time">2024-07-29</div> </li> <li class="item"> <div class="news-title"> <a data-url="m.mysteel.com" href="//m.mysteel.com/a/24072616/D9A608CF15AAC041_abc.html" external> 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