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<!doctype html><html lang="fr"><head> <meta charset="utf-8"> <title>Associer des fiches d'informations</title> <link rel="shortcut icon" href="https://knowledge.hubspot.com/hubfs/HubSpot_Logos/HubSpot-Inversed-Favicon.png"> <meta name="description" content="Découvrez comment associer des fiches d'informations dans HubSpot."> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta property="og:description" content="Découvrez comment associer des fiches d'informations dans HubSpot."> <meta property="og:title" content="Associer des fiches d'informations"> <meta name="twitter:description" content="Découvrez comment associer des fiches d'informations dans HubSpot."> <meta name="twitter:title" content="Associer des fiches d'informations"> <style> a.cta_button{-moz-box-sizing:content-box !important;-webkit-box-sizing:content-box !important;box-sizing:content-box !important;vertical-align:middle}.hs-breadcrumb-menu{list-style-type:none;margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 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id="nav-customer-blog-desc">Des articles offrant des informations, des conseils et des idées pour améliorer son processus de vente.</span> </a> </li> <li class="kb--header-nav-child-item"> <a class="kb--header-nav-child-link" href="https://www.hubspot.com/product-updates" id="nav-product-updates-url"> <span class="kb--header-nav-label" id="nav-product-updates-label">Blog des mises à jour produits (en anglais)</span> <span class="kb--header-nav-description" id="nav-product-updates-desc">Des articles présentant les dernières mises à jour des produits et des outils HubSpot.</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> </div></div> <div id="hs_cos_wrapper_Support_Announcements_Banners" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget hs_cos_wrapper_type_module" style="" data-hs-cos-general-type="widget" data-hs-cos-type="module"> <div id="kb-alert" class="alert transparent"> </div> <script nonce="piRE/GpRpaTUVgxUPori+g=="> let userLang = "fr"; // console.log(`user lang: ${userLang}`); const injectContent = (results) => { let promoBar = document.querySelector('#kb-alert'); results.forEach(result => { // console.log(result); if (result.message.length) { if (document.querySelector('#kb-alert.transparent')) { document.querySelector('#kb-alert.transparent').classList.remove('transparent'); } let messageWrapper = document.createElement('div'); messageWrapper.classList.add('hs-page-width-normal'); let message = document.createElement('p'); message.classList.add("banner-message-text"); message.innerHTML = result.message.trim(); promoBar.appendChild(messageWrapper); messageWrapper.appendChild(message) if (result.ctaLink.length && result.ctaText.length) { let ctaWrapper = document.createElement('div'); let cta = document.createElement('a'); ctaWrapper.classList.add('banner-cta-link'); // cta.classList.add('cta'); // cta.classList.add('cta--medium'); // cta.classList.add('cta--primary-dark'); cta.classList.add('banner-cta-link'); cta.setAttribute('href',result.ctaLink.trim()); cta.innerHTML = result.ctaText.trim(); // ctaWrapper.appendChild(cta); message.appendChild(cta); } } else { // console.log("no message...returning"); return; } }) } const processBanner = (results) => { // console.log(results); if (sessionStorage.getItem("HSSupportAnnouncements")) { // console.log('processBanner() announcements found'); let data = JSON.parse(sessionStorage.getItem('HSSupportAnnouncements')); if (data.lang === userLang) { // console.log('pB() lang match'); data.messages = results; sessionStorage.setItem("HSSupportAnnouncements", JSON.stringify(data)); return; } else { // console.log('pB() no lang match'); injectContent(results); data.lang = userLang; data.messages = results; sessionStorage.setItem("HSSupportAnnouncements", JSON.stringify(data)); } } else { // console.log('pB() injecting'); injectContent(results); // console.log(JSON.stringify(results)); messageData = { lang: userLang, messages: results } sessionStorage.setItem("HSSupportAnnouncements", JSON.stringify(messageData)); } } // console.log(userLang); if (sessionStorage.getItem('HSSupportAnnouncements')) { // console.log('announcements found'); let data = JSON.parse(sessionStorage.getItem('HSSupportAnnouncements')); // console.log(typeof data, data); if (userLang === data.lang) { // console.log('lang match'); injectContent(data.messages); } else { // console.log('no lang match'); } } </script> <script src="https://script.google.com/macros/s/AKfycbySpmgzEjP1bEnrLD5xM_fdMOxDn47Kt9buJO9HtQER7pZmhu0/exec?lang=fr&type=kb&callback=processBanner" async nonce="piRE/GpRpaTUVgxUPori+g=="> </script></div> <div id="kb-main-content" name="kb-main-content"></div> </div> <main class="kb-blog-post-body template-centered template-padding"> <div class="body-container--blog-post"> <div id="hs_cos_wrapper_Primary_topic_field" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget hs_cos_wrapper_type_module" style="" data-hs-cos-general-type="widget" data-hs-cos-type="module"></div> <div id="hs_cos_wrapper_module_15971907006672" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget hs_cos_wrapper_type_module" style="" data-hs-cos-general-type="widget" data-hs-cos-type="module"> <section class="breadcrumb-lang-picker"> <div class="breadcrumb-container"> <nav class="kb-breadcrumbs"> <a class="kb-link uiLinkWithoutUnderline uiLinkDark kb-breadcrumbs__item" id="bc-core" href="/fr/"> <span>Base de connaissances</span> </a> <span class="ss-icon-font kb-icon kb-icon__low kb-breadcrumbs__arrow" aria-hidden="true">right</span> <a class="kb-link uiLinkWithoutUnderline uiLinkDark kb-breadcrumbs__item" id="bc-category" href="/fr/crm"> <span>CRM</span> </a> <span class="ss-icon-font kb-icon kb-icon__low kb-breadcrumbs__arrow" aria-hidden="true">right</span> <a class="kb-link uiLinkWithoutUnderline uiLinkDark kb-breadcrumbs__item" id="bc-topic" href="/fr/crm/topics#records"> <span>Fiches d'informations</span> </a> <span class="ss-icon-font kb-icon kb-icon__low kb-breadcrumbs__arrow final-breadcrumb-arrow" aria-hidden="true">right</span> <span class="kb-breadcrumbs__item" id="bc-page"> <span>Associer des fiches d'informations</span> </span> </nav> </div> </section></div> <div id="hs_cos_wrapper_L10N_Disclaimer" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget hs_cos_wrapper_type_module" style="" data-hs-cos-general-type="widget" data-hs-cos-type="module"> <div id="l10n-disclaimer" class="alert"><strong>Avertissement</strong> : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. <span id="disclaimer-link-text" class="hide">Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, <a id="l10n-link" href="">cliquez ici</a>.</span></div> </div> <div class="flex-row" itemscope itemtype="http://schema.org/TechArticle"> <div class="body-container"> <span style="display: none;" itemscope itemprop="publisher" itemtype="http://schema.org/Organization"> <span itemprop="logo" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <meta content="http://knowledge.hubspot.com/hubfs/assets/hubspot.com/home/2015/Academy.png" itemprop="url"> <meta itemprop="width" content="296"> <meta itemprop="height" content="296"> </span> <meta content="HubSpot Support" itemprop="name"> </span> <meta content="juin 22, 2022" itemprop="datePublished"> <meta content="Support" itemprop="author"> <meta content="https://knowledge.hubspot.com/fr/records/associate-records" itemprop="mainEntityOfPage"> <article> <div class="blog-section"> <div class="blog-post-wrapper cell-wrapper"> <div class="blog-section"> <div class="blog-post-wrapper cell-wrapper"> <div class="section post-header"> <h1 itemprop="name headline"><span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text">Associer des fiches d'informations</span></h1> <p class="last-updated">Dernière mise à jour: <span itemprop="dateModified">  août 9, 2024 </span></p> </div> <div id="hs_cos_wrapper_module_16518346644602" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget hs_cos_wrapper_type_module" style="" data-hs-cos-general-type="widget" data-hs-cos-type="module"> </div> <div id="hs_cos_wrapper_Article_product_key" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget hs_cos_wrapper_type_module" style="" data-hs-cos-general-type="widget" data-hs-cos-type="module">    <div class="article-key-wrapper"> <div class="article-key-header"> <h4>Disponible avec le ou les <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/billing/where-can-i-find-my-subscription-and-contacts-or-email-send-limit-information-in-hubspot">abonnements</a> suivants, sauf mention contraire :</h4> </div> <table class="article-key"> <tbody><tr> <td> <img src="https://knowledge.hubspot.com/hubfs/Knowledge_Base_2023/subscription_key_icons/sprocket-web-color.svg" width="24" height="24" class="article-key__hub-icon" role="presentation" loading="lazy" alt=""> <a href="https://www.hubspot.fr/products/crm"> <span class="article-key__all-products">Tous les produits et les abonnements</span> </a> </td> </tr> </tbody></table> </div> </div> <div class="section post-body" id="post-body" itemprop="articleBody"> <span id="hs_cos_wrapper_post_body" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_rich_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="rich_text"><p>Dans HubSpot, vous pouvez créer <a href="https://www.hubspot.fr/products/crm" rel="noopener" target="_blank">quatre objets CRM </a>: des <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/records/create-contacts" rel="noopener" target="_blank">contacts</a>, des <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/records/create-companies" rel="noopener" target="_blank">entreprises</a>, des <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/records/create-deals" rel="noopener" target="_blank">transactions</a> et des <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/records/create-tickets" rel="noopener" target="_blank">tickets</a>. Si votre compte dispose d'un abonnement <span style="font-style: italic;">Enterprise</span>, vous pouvez également créer des <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/records/use-custom-objects" rel="noopener" target="_blank">objets personnalisés</a>. Pour suivre les relations dans et entre ces objets, vous pouvez associer leurs fiches d'informations. Les associations sont toujours bidirectionnelles (la fiche d'informations A est associée à la fiche d'informations B et vice versa) et peuvent être consultées dans chaque fiche d'informations dans <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/contacts/work-with-your-contact-records" rel="noopener" target="_blank">la barre latérale de droite</a>.</p>  <p>Exemples de situations où des fiches d'informations peuvent être associées :</p> <ul> <li>Lors d'une vente, vous communiquez par e-mail avec trois personnes de la même entreprise. Dans HubSpot, vous associez la transaction aux trois fiches d'informations de contact et à la fiche d'informations d'entreprise. Vous pouvez également associer les contacts entre eux en tant que collègues ou, si vous disposez d'un compte <em>Pro</em> ou <em>Entreprise</em>, vous pouvez <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/object-settings/create-and-use-association-labels#create-and-edit-association-labels" rel="noopener" target="_blank">étiqueter</a> l'un des contacts en tant que responsable des autres.</li> <li>Lorsque vous traitez une plainte d'un client, vous communiquez par e-mail avec deux personnes. Ces personnes sont également impliquées dans une vente avec votre entreprise. Dans HubSpot, vous pouvez associer la fiche d'informations du ticket aux deux fiches d'informations de contact et à la fiche d'informations de la transaction.</li> <li>Un contact est un conseiller d'une entreprise et un employé d'une autre entreprise. Dans HubSpot, vous pouvez associer le contact aux deux entreprises. Vous pouvez définir l'employeur comme son <a href="#primary-company-information" rel="noopener">entreprise principale</a> et, si vous disposez d'un compte <em>Pro</em> ou <em>Entreprise</em>, vous pouvez le <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/object-settings/create-and-use-association-labels#create-and-edit-association-labels" rel="noopener" target="_blank">désigner</a> comme conseiller pour l'autre entreprise.</li> </ul> <p>Vous pouvez également <a href="/fr/contacts/associate-activities-with-records" rel="noopener" target="_blank">associer les activités dans la chronologie d'une fiche d'informations</a> afin qu'elles apparaissent dans une autre fiche d'informations. Si les fiches d'informations sont déjà associées, certaines activités seront <a href="/fr/contacts/associate-activities-with-records#automatic-activity-association" rel="noopener" target="_blank">automatiquement associées</a> aux fiches d'informations associées. Si vous utilisez un appareil mobile, découvrez comment <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/records/work-with-records-in-the-hubspot-mobile-app#associate-records-in-the-mobile-app" rel="noopener" target="_blank">gérer les associations</a> dans l'application mobile HubSpot.</p> <h2>Associer des fiches d'informations</h2> <h3>Ajouter des associations à une fiche d'informations</h3> <p>Pour ajouter des associations dans une fiche d'informations individuelle :</p> <ul> <li>Accédez à vos fiches d'informations :</li> <ul> <li><strong>Contacts :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>Contacts</strong> > <strong>Contacts</strong>.</li> <li><strong>Entreprises :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>Contacts</strong> > <strong>Entreprises</strong>.</li> <li><strong>Transactions :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>CRM</strong> > <strong>Transactions</strong>.</li> <li><strong>Tickets :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>CRM</strong> > <strong>Tickets</strong>.</li> <li><strong>Objets personnalisés :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>CRM</strong>, puis sélectionnez <strong>Objets personnalisés</strong>. avant de pouvoir associer des fiches d'informations d'objets personnalisés, vous devez <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/object-settings/create-custom-objects#define-custom-object-associations" rel="noopener" target="_blank">définir cette association</a>.</li> </ul> <li>Cliquez sur le <strong>nom</strong> de la fiche d'informations pour laquelle vous souhaitez ajouter les associations.</li> <li>Dans la barre latérale de droite, cliquez sur <strong>+Ajouter [objet]</strong> dans la <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/object-settings/customize-records" rel="noopener" target="_blank">carte d'association</a> de cet objet (par exemple, la carte <span style="font-style: italic;">Contacts</span> pour ajouter des associations de contacts). Si la carte de l'objet n'est pas affichée, vous pouvez <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/object-settings/customize-records" rel="noopener" target="_blank">personnaliser la barre latérale de droite</a> (<span style="font-style: italic;">Pro</span> et <span style="font-style: italic;">Entreprise</span> uniquement).</li> </ul> <p><img src="https://2832391.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/2832391/hubfs/Contacts/Contacts/add-record.png?t=1595588123155&width=455&name=add-record.png" width="455" style="width: 455px;" loading="lazy" srcset="https://2832391.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/2832391/hubfs/Contacts/Contacts/add-record.png?t=1595588123155&width=228&name=add-record.png 228w, https://2832391.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/2832391/hubfs/Contacts/Contacts/add-record.png?t=1595588123155&width=455&name=add-record.png 455w, https://2832391.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/2832391/hubfs/Contacts/Contacts/add-record.png?t=1595588123155&width=683&name=add-record.png 683w, https://2832391.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/2832391/hubfs/Contacts/Contacts/add-record.png?t=1595588123155&width=910&name=add-record.png 910w, https://2832391.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/2832391/hubfs/Contacts/Contacts/add-record.png?t=1595588123155&width=1138&name=add-record.png 1138w, https://2832391.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/2832391/hubfs/Contacts/Contacts/add-record.png?t=1595588123155&width=1365&name=add-record.png 1365w" sizes="(max-width: 455px) 100vw, 455px"></p> <ul> <li>Pour créer et associer une <span style="text-decoration: underline;">nouvelle</span> fiche d'informations, dans le panneau de droite : <ul> <li>Cliquez sur l'onglet <strong>Créer un nouveau</strong>.</li> <li>Saisissez les valeurs des propriétés de votre nouvelle fiche d'informations. Si vous souhaitez définir un libellé d'association, vous devez <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/object-settings/create-and-use-association-labels#set-or-update-record-association-labels" rel="noopener" target="_blank">définir le libellé après la création de la fiche d'informations</a>.</li> <li>Cliquez sur <strong>Créer</strong>, ou pour créer et associer une autre fiche d'informations, cliquez sur <strong>Créer et ajouter un autre</strong>.</li> </ul> </li> </ul> <img src="https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/create-and-associate-record-same-object.gif?width=450&height=519&name=create-and-associate-record-same-object.gif" width="450" height="519" loading="lazy" alt="create-and-associate-record-same-object" style="height: auto; max-width: 100%; width: 450px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" srcset="https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/create-and-associate-record-same-object.gif?width=225&height=260&name=create-and-associate-record-same-object.gif 225w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/create-and-associate-record-same-object.gif?width=450&height=519&name=create-and-associate-record-same-object.gif 450w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/create-and-associate-record-same-object.gif?width=675&height=779&name=create-and-associate-record-same-object.gif 675w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/create-and-associate-record-same-object.gif?width=900&height=1038&name=create-and-associate-record-same-object.gif 900w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/create-and-associate-record-same-object.gif?width=1125&height=1298&name=create-and-associate-record-same-object.gif 1125w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/create-and-associate-record-same-object.gif?width=1350&height=1557&name=create-and-associate-record-same-object.gif 1350w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px"> <ul> <li>Pour associer des <span style="text-decoration: underline;">fiches d'informations</span> existantes, dans le panneau de droite : <ul> <li>Recherchez les fiches d'informations que vous souhaitez associer, puis sélectionnez les <strong>cases à cocher</strong>.</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li>Si vous associez d'autres <span style="text-decoration: underline;">entreprises</span> ou plusieurs d'entre elles à une fiche d'informations, cliquez sur <strong>Suivant</strong> et procédez de l'une des manières suivantes :</li> </ul> </li> </ul> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li>Pour définir <a href="#primary-company-information" rel="noopener">l'entreprise principale</a>, sélectionnez <strong>Définir comme entreprise principale de [fiche d'informations]</strong> pour l'entreprise que vous souhaitez définir comme principale. Découvrez-en davantage sur la manière dont l'<a href="#primary-company-information" rel="noopener">entreprise principale est configurée et utilisée</a>.</li> <li>Pour remplacer l'<a href="#primary-company-information" rel="noopener">entreprise principale </a>existante par une entreprise que vous associez, sélectionnez la case à cocher <strong>Remplacer [entreprise] comme entreprise principale de [fiche d'informations]</strong>. L'entreprise principale précédente sera toujours associée à la fiche d'informations, mais ne sera plus libellée comme principale.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li>Pour étiqueter l'association (<em>Pro</em> et <em>Entreprise</em> uniquement), cliquez sur<strong> Suivant</strong>. Cliquez sur <strong>+Ajouter un libellé d'association </strong>pour <a href="#association-labels" rel="noopener">définir des<strong> </strong>étiquettes</a> qui décrivent la relation entre les fiches d'informations.</li> <li>Une fois que vous avez terminé, cliquez sur <strong>Enregistrer</strong>.</li> </ul> </li> </ul> <p><img src="https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/cross-object-associate-flow.gif?width=589&height=685&name=cross-object-associate-flow.gif" width="589" height="685" loading="lazy" alt="cross-object-associate-flow" style="height: auto; max-width: 100%; width: 589px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" srcset="https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/cross-object-associate-flow.gif?width=295&height=343&name=cross-object-associate-flow.gif 295w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/cross-object-associate-flow.gif?width=589&height=685&name=cross-object-associate-flow.gif 589w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/cross-object-associate-flow.gif?width=884&height=1028&name=cross-object-associate-flow.gif 884w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/cross-object-associate-flow.gif?width=1178&height=1370&name=cross-object-associate-flow.gif 1178w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/cross-object-associate-flow.gif?width=1473&height=1713&name=cross-object-associate-flow.gif 1473w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/cross-object-associate-flow.gif?width=1767&height=2055&name=cross-object-associate-flow.gif 1767w" sizes="(max-width: 589px) 100vw, 589px"></p> Vous pouvez désormais visualiser les fiches d'informations associées dans la <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/object-settings/customize-records" rel="noopener" target="_blank">barre latérale de droite</a> de la fiche d'informations, dans l'onglet <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/object-settings/customize-records" rel="noopener" target="_blank"><em>Vue d'ensemble</em>,</a> et en tant que <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/records/associate-records#view-record-associations-on-an-index-page" rel="noopener" target="_blank">colonne sur la page d'accueil de l'objet</a>. Une fois les fiches d'informations associées, découvrez comment <a href="#edit-or-remove-associations-on-a-record" rel="noopener">modifier vos associations.</a> <br> <h3>Associer des fiches d'informations en masse</h3> <p>Il existe plusieurs façons d'associer des fiches d'informations en masse :</p> <ul> <li aria-level="1"><a href="/fr/crm-setup/import-and-associate-multiple-objects?_ga=2.50894061.555293735.1649863571-68569907.1649863571" rel="noopener" target="_blank">Associer des fiches d'informations via un import,</a> qui inclut la possibilité <a href="/fr/crm-setup/import-and-associate-multiple-objects#import-association-labels" rel="noopener" target="_blank">d'importer des étiquettes d'association. </a>Les fiches d'informations de votre import peuvent être nouvelles ou existantes. Découvrez comment HubSpot <a href="/fr/contacts/deduplication-of-contacts-companies-deals-tickets?_ga=2.50894061.555293735.1649863571-68569907.1649863571" style="color: #0091ae;" rel="noopener" target="_blank">identifie et déduplique les fiches d'informations existantes</a>.</li> <li aria-level="1"><a href="https://developers.hubspot.fr/beta-docs/guides/api/crm/associations" style="color: #0091ae;" rel="noopener" target="_blank">Associer des fiches d'informations via une API</a>. </li> <li aria-level="1">Activez le paramètre pour <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/crm-setup/automatically-create-and-associate-companies-with-contacts">associer automatiquement les fiches d'informations de contact et d'entreprise en fonction du domaine de l'entreprise</a>.</li> </ul> <a id="primary-company-information" data-hs-anchor="true"></a> <h3>Association de l'entreprise principale</h3> <p>Il existe un libellé <em>Principal</em> par défaut pour les relations <em>[Objet] </em>> <em>Entreprise</em>. Par exemple, vous pouvez définir une entreprise principale sur une fiche d'informations de contact, mais vous ne pouvez pas définir un contact principal sur une fiche d'informations d'entreprise. Si vous disposez d'un compte <em>Pro</em> ou <em>Entreprise</em>, vous pouvez <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/object-settings/create-and-use-association-labels#create-and-edit-association-labels" rel="noopener" target="_blank">créer un libellé principal personnalisé</a> pour d'autres relations d'objets.</p> <p>L'entreprise principale est définie ou utilisée des manières suivantes :</p> <ul> <li>Si vous associez une entreprise lors de la création d'une nouvelle fiche d'informations, cette entreprise est définie comme principale par défaut.</li> <li>Pour les <span style="text-decoration: underline;">fiches d'informations de contacts</span>, la première entreprise que vous associez à une fiche d'informations est l'entreprise principale par défaut. Si le contact n'a qu'une seule entreprise associée, celle-ci doit être la principale.</li> <li>L'entreprise principale apparaît dans les colonnes <a href="#view-record-associations-on-an-index-page" rel="noopener" target="_blank">[Objet] → Entreprise (principale)</a> et <a href="#view-record-associations-on-an-index-page" rel="noopener" target="_blank">[Objet] → Entreprises</a> des autres pages d'accueil d'objet.</li> <li>Toutes les activités sur la chronologie de la fiche d'informations (par exemple, les e-mails enregistrés, les appels) seront automatiquement associées à l'entreprise principale uniquement. Vous pouvez toujours <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/crm-setup/associate-multiple-companies-with-a-contact#edit-the-contact-company-association" style="color: #0091ae;"></a><a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/records/associate-activities-with-records#associate-an-existing-activity-to-another-record">associer manuellement des activités</a> aux autres entreprises.</li> <li>Si vous avez activé les options permettant de <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/object-settings/manage-how-lifecycle-stages-sync-between-objects" rel="noopener" target="_blank">synchroniser les phases du cycle de vie de l'entreprise avec les contacts ou les transactions,</a> la synchronisation ne mettra à jour que la phase du cycle de vie de l'entreprise principale.</li> <li>L'association principale est référencée par les <a href="/fr/lists/create-active-or-static-lists" rel="noopener" target="_blank">listes, </a><a href="/fr/workflows/get-started-with-workflows" rel="noopener" target="_blank">workflows, </a><a href="/fr/reports/create-custom-single-object-and-cross-object-reports" rel="noopener" target="_blank">rapports d'objets croisés</a> et <a href="/fr/reports/create-custom-single-object-and-cross-object-reports" rel="noopener" target="_blank"></a><a href="/fr/cos-general/how-to-use-personalization-with-your-content" rel="noopener" target="_blank">jetons de personnalisation.</a></li> </ul> <h2>Modifier ou supprimer des associations sur une fiche d'informations</h2> <p>Pour mettre à jour ou supprimer une association :</p> <ul> <li>Accédez à vos fiches d'informations :</li> <ul> <li><strong>Contacts :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>Contacts</strong> > <strong>Contacts</strong>.</li> <li><strong>Entreprises :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>Contacts</strong> > <strong>Entreprises</strong>.</li> <li><strong>Transactions :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>CRM</strong> > <strong>Transactions</strong>.</li> <li><strong>Tickets :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>CRM</strong> > <strong>Tickets</strong>.</li> <li><strong>Objets personnalisés :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>CRM</strong>, puis sélectionnez <strong>Objets personnalisés</strong>.</li> </ul> <li>Cliquez sur le <strong>nom de</strong> la fiche d'informations pour laquelle vous souhaitez modifier les associations.</li> <li>Dans le panneau droit de la fiche d'informations, passez la souris sur la <span style="font-weight: bold;">carte d'association</span><span style="font-weight: normal;">,</span> puis cliquez sur <span style="font-weight: bold;">Plus</span> :</li> </ul> <p><img src="https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/manage-associations.png?width=434&name=manage-associations.png" alt="manage-associations" width="434" loading="lazy" style="width: 434px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" srcset="https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/manage-associations.png?width=217&name=manage-associations.png 217w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/manage-associations.png?width=434&name=manage-associations.png 434w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/manage-associations.png?width=651&name=manage-associations.png 651w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/manage-associations.png?width=868&name=manage-associations.png 868w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/manage-associations.png?width=1085&name=manage-associations.png 1085w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/manage-associations.png?width=1302&name=manage-associations.png 1302w" sizes="(max-width: 434px) 100vw, 434px"></p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li><strong>Définir comme association principale</strong> (entreprises uniquement) : pour les entreprises associées, sélectionnez cette option pour définir l'<a href="#primary-company-information" rel="noopener">association d'entreprise comme principale</a>. Dans la boîte de dialogue, cochez la <span style="font-weight: bold;">case</span> si vous remplacez une autre entreprise, puis cliquez sur <strong>Mettre à jour</strong>. </li> <li><strong>Supprimer comme association principale</strong> (entreprises uniquement) : sélectionnez cette option pour supprimer cette association d'entreprise principale. Pour sélectionner une nouvelle entreprise principale, dans la boîte de dialogue, utilisez le <strong>menu déroulant</strong>, sélectionnez l'<strong>e</strong><strong>ntreprise</strong>, puis cliquez sur <strong>Mettre à jour</strong>. L'entreprise principale d'origine sera toujours associée à la fiche d'informations, mais ne sera plus libellée comme principale.</li> </ul> </li> </ul> <p class="alert"><strong>Remarque :</strong> Pour les fiches d'informations de contacts, l'<a href="#primary-company-information" rel="noopener">association d'une entreprise principale</a> est <span style="text-decoration: underline;">requise</span>. Pour les contacts ayant plusieurs entreprises associées, si vous supprimez une entreprise en tant qu'entreprise principale, vous devez sélectionner une autre entreprise principale. Si un contact n'est associé qu'à une seule entreprise, celle-ci est définie comme principale par défaut et vous ne pouvez <span style="text-decoration: underline;">pas</span> supprimer le libellé principal.</p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li><strong>Modifier des libellés d'associations</strong> (<em>Pro</em> et <em>Entreprise</em> uniquement) : sélectionnez cette option pour mettre à jour le <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/object-settings/create-and-use-association-labels#create-and-edit-association-labels" rel="noopener" target="_blank">libellé d'association</a>. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le <strong>menu déroulant</strong> et sélectionnez un nouveau <strong>libellé </strong><span style="font-weight: normal;">ou cliquez sur </span><strong>X</strong><span style="font-weight: normal;"> pour supprimer un libellé</span>. Cliquez sur <strong>Mettre à jour</strong>. Vous pouvez également <a href="/fr/crm-setup/import-and-associate-multiple-objects#import-association-labels" rel="noopener" target="_blank">définir des étiquettes d'association en masse via un import.</a></li> <li><strong>Supprimer l'association :</strong> sélectionnez cette option pour supprimer l'association. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur <strong>Supprimer l'association</strong>. Si l'association que vous supprimez est une entreprise principale, utilisez le <strong>menu déroulant</strong> pour choisir une nouvelle entreprise principale.</li> </ul> </li> </ul> <h2>Afficher les associations de fiches d'informations sur une page d'accueil</h2> <p>Vous pouvez afficher les fiches d'informations associées en masse sur la page d'accueil de chaque objet dans les<em> </em>colonnes d'objet associées. Vous pouvez afficher des colonnes pour chaque type d'association (par exemple, <em>Transaction</em> <em>→ Entreprises</em>) et pour l'entreprise principale d'une fiche d'informations (par exemple, <em>Contact</em> <em>→ Entreprise (principale</em>)).</p> <ul> <li>Accédez à vos fiches d'informations :</li> <ul> <li><strong>Contacts :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>Contacts</strong> > <strong>Contacts</strong>.</li> <li><strong>Entreprises :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>Contacts</strong> > <strong>Entreprises</strong>.</li> </ul> </ul> <ul> <ul> <li><strong>Transactions :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>CRM</strong> > <strong>Transactions</strong>.</li> <li><strong>Tickets :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>CRM</strong> > <strong>Tickets</strong>.</li> <li><strong>Objets personnalisés :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>CRM</strong>, puis sélectionnez <strong>Objets personnalisés</strong>.</li> </ul> <li>Pour afficher les fiches d'informations associées sous forme de colonnes dans le tableau : <ul> <li>Cliquez sur <strong>Modifier les colonnes</strong> dans l'angle supérieur droit du tableau. </li> <li>Dans la boîte de dialogue de gauche, cochez la <strong>case </strong>en regard de <em>[Objet] → [Objets] </em>pour afficher les associations de ce type<i>. </i>Par exemple, si vous vous trouvez sur la page d'accueil des contacts, vous pouvez sélectionner<em> Contact → Entreprises, Contact → Entreprise (principale), Contact → Transactions</em>, etc.</li> <li>Cliquez sur <strong>Appliquer</strong>. Découvrez-en davantage sur la <a target="_blank" data-target-href="https://knowledge.hubspot.com/contacts/a-guide-to-your-contacts-home#customize-the-properties-shown-in-the-table" href="/fr/crm-setup/create-customize-and-manage-your-saved-views#customize-a-view-s-properties-and-board-cards" rel="noreferrer nofollow noopener">personnalisation du tableau.</a></li> </ul> </li> <li>Dans les colonnes, cliquez sur <strong style="font-family: var(--kb-token-basefontfamily), var(--kb-token-fallbackfontstack);">[x]</strong><strong style="font-family: var(--kb-token-basefontfamily), var(--kb-token-fallbackfontstack);"> fiches d'informations</strong><span style="font-family: var(--kb-token-basefontfamily), var(--kb-token-fallbackfontstack);"> pour afficher les associations de la fiche d'informations pour cette relation d'objet. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le </span><strong style="font-family: var(--kb-token-basefontfamily), var(--kb-token-fallbackfontstack);">nom </strong><span style="font-family: var(--kb-token-basefontfamily), var(--kb-token-fallbackfontstack);">pour afficher une fiche d'informations associée spécifique, ou cliquez sur </span><strong style="font-family: var(--kb-token-basefontfamily), var(--kb-token-fallbackfontstack);">Afficher les [objets] associé(e)s</strong><span style="font-family: var(--kb-token-basefontfamily), var(--kb-token-fallbackfontstack);"> pour ouvrir une vue de tous les enregistrements associés à ce lien.</span></li> </ul> <p><img src="https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/view-associated-records-link.gif?width=800&height=112&name=view-associated-records-link.gif" width="800" height="112" loading="lazy" alt="view-associated-records-link" style="height: auto; max-width: 100%; width: 800px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" srcset="https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/view-associated-records-link.gif?width=400&height=56&name=view-associated-records-link.gif 400w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/view-associated-records-link.gif?width=800&height=112&name=view-associated-records-link.gif 800w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/view-associated-records-link.gif?width=1200&height=168&name=view-associated-records-link.gif 1200w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/view-associated-records-link.gif?width=1600&height=224&name=view-associated-records-link.gif 1600w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/view-associated-records-link.gif?width=2000&height=280&name=view-associated-records-link.gif 2000w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/view-associated-records-link.gif?width=2400&height=336&name=view-associated-records-link.gif 2400w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px"></p> <h2>Afficher l'historique des associations d'une fiche d'informations</h2> <p>Vous pouvez consulter l'historique des associations d'une fiche d'informations, y compris toutes les fiches d'informations et <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/records/associate-activities-with-records" rel="noopener" target="_blank">activités</a> associés. Vous pouvez également consulter la date d'association initiale des fiches d'informations et la source de l'association.</p> <ul> <li>Accédez à vos fiches d'informations :</li> <ul> <li><strong>Contacts :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>Contacts</strong> > <strong>Contacts</strong>.</li> <li><strong>Entreprises :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>Contacts</strong> > <strong>Entreprises</strong>.</li> <li><strong>Transactions :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>CRM</strong> > <strong>Transactions</strong>.</li> <li><strong>Tickets :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>CRM</strong> > <strong>Tickets</strong>.</li> <li><strong>Objets personnalisés :</strong> Dans votre compte HubSpot, accédez à <strong>CRM</strong>, puis sélectionnez <strong>Objets personnalisés</strong>.</li> </ul> <li>Cliquez sur le <strong>nom </strong>d'une fiche d'informations.</li> <li>Dans le panneau de gauche, cliquez sur <strong>Actions</strong>, puis sélectionnez <strong>Afficher l'historique des associations</strong>.</li> </ul> <p><img src="https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/view-association-history.png?width=400&name=view-association-history.png" alt="view-association-history" width="400" loading="lazy" style="width: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" srcset="https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/view-association-history.png?width=200&name=view-association-history.png 200w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/view-association-history.png?width=400&name=view-association-history.png 400w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/view-association-history.png?width=600&name=view-association-history.png 600w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/view-association-history.png?width=800&name=view-association-history.png 800w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/view-association-history.png?width=1000&name=view-association-history.png 1000w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/view-association-history.png?width=1200&name=view-association-history.png 1200w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px"></p> <ul> <li>Dans le menu déroulant <em>Sélectionner un objet</em>, sélectionnez un <strong>objet</strong> ou un <strong>engagement</strong> pour consulter les fiches d'informations ou activités de ce type associées à la fiche d'informations.</li> <li>Dans le tableau, vous pouvez voir le nom de chaque fiche d'informations ou activité associée, son <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/records/deduplication-of-records#deduplicate-records-by-object-id" rel="noopener" target="_blank"><span style="font-style: italic;">ID de fiche d'informations</span></a>, le mode de mise à jour (<span style="font-style: italic;">Créé</span> ou <span style="font-style: italic;">Supprimé</span><span style="font-style: normal;">) ainsi que </span>la date et l'heure de la mise à jour. Vous pouvez également afficher la source de la mise à jour, qui sera l'une des suivantes :  <ul> <li><strong>Utilisateur</strong> : l'association a été mise à jour manuellement par un utilisateur. La source comprendra le nom de l'utilisateur ou, s'il est inconnu, l'ID de l'utilisateur.</li> <li><strong>Suppression de l'objet</strong> : l'association a été mise à jour car la fiche d'informations ou l'activité a été supprimée.</li> <li><strong>Fusion de l'objet</strong> : l'association a été mise à jour à la suite de la fusion de fiches d'informations.</li> <li><strong>Restauration de l'objet</strong> : l'association a été mise à jour suite à une restauration de la fiche d'informations.</li> <li><strong>Import</strong> : l'association a été mise à jour via un import.</li> <li><span style="font-weight: bold;">Association automatique par domaine :</span> pour les contacts et les entreprises, l'association a été <a href="https://knowledge.hubspot.com/fr/object-settings/automatically-create-and-associate-companies-with-contacts" rel="noopener" target="_blank">mise à jour automatiquement par HubSpot sur la base du domaine de l'entreprise</a>. </li> <li><strong>API</strong> : l'association a été mise à jour via l'API.</li> <li><strong>Travail</strong> : l'association a été mise à jour via une automatisation interne.</li> <li><strong>Migration</strong> : l'association a été mise à jour via une migration de données.</li> <li><strong>Inconnue</strong> : la source de l'association n'a pas pu être déterminée.</li> </ul> </li> </ul> <p><img src="https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/association-history-details.gif?width=900&name=association-history-details.gif" alt="association-history-details" width="900" loading="lazy" style="width: 900px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" srcset="https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/association-history-details.gif?width=450&name=association-history-details.gif 450w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/association-history-details.gif?width=900&name=association-history-details.gif 900w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/association-history-details.gif?width=1350&name=association-history-details.gif 1350w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/association-history-details.gif?width=1800&name=association-history-details.gif 1800w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/association-history-details.gif?width=2250&name=association-history-details.gif 2250w, https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2021/association-history-details.gif?width=2700&name=association-history-details.gif 2700w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px"></p> <ul> <li>Pour copier un lien vers une fiche d'informations ou un engagement dans le tableau, passer le curseur sur l'association, puis cliquez sur l'<strong>icône Copier</strong> <span class="ss-icon-font notranslate" translate="no">duplicate</span>.</li> <li>Pour afficher l'historique complet d'une association spécifique, passez le curseur sur la fiche d'informations ou l'engagement, puis cliquez sur <strong>Afficher l'historique</strong>. Dans le panneau de droite, affichez les détails de chaque mise à jour de l'association avec votre fiche d'informations, triés du plus récent au plus ancien.</li> </ul></span> <div class="blog-post-topic-wrapper" style="display: none;"> <span class="tag-name">CRM</span> <span class="tag-name">records</span> </div> <span id="hs_cos_wrapper_Optional_Bottom_of_post_CTA" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget hs_cos_wrapper_type_rich_text" style="" data-hs-cos-general-type="widget" data-hs-cos-type="rich_text"></span> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="hs_cos_wrapper_lightbox" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget hs_cos_wrapper_type_module" style="" data-hs-cos-general-type="widget" data-hs-cos-type="module"> <div id="kb-lightbox" class="kb-lightbox cl-modal -light" role="dialog" aria-modal="true" aria-label="dialog with carousel of images"> <div class="cl-lightbox cl-modal-backdrop" data-cl-modal="close"> <div class="cl-lightbox-content-container"> <button class="cl-round-button cl-lightbox-close" data-cl-modal="close" aria-label="close dialog"> <svg class="cl-icon" aria-hidden="true"> <use href="#close" /> </svg> </button> <div class="cl-lightbox-content -image"> <div class="cl-loading -regular -secondaryDark"> <svg class="cl-loading-svg" viewbox="0 0 50 50" aria-hidden="true"> <circle cx="25" cy="25" r="22.5" fill="none" stroke-width="5"></circle> <circle cx="25" cy="25" r="22.5" fill="none" stroke-width="5" class="cl-loading-animated"></circle> </svg> </div> <img id="image-lightbox" alt="" src=""> </div> </div> <div> </div></div> </div></div></article> <div id="hs_cos_wrapper_module_15971280583729" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_widget hs_cos_wrapper_type_module" style="" data-hs-cos-general-type="widget" data-hs-cos-type="module"><section id="page-feedback" class="page-feedback"> <form id="page-feedback__form"> <fieldset id="page-feedback__sentiment" class="page-feedback__form-field"> <legend>Cet article vous a-t-il été utile ?</legend> <input type="radio" name="kb_was_this_page_helpful" id="helpful" value="Yes" required><label for="helpful">Oui</label> <input type="radio" name="kb_was_this_page_helpful" id="unhelpful" value="No" required><label for="unhelpful">Non</label> </fieldset> <div id="page-feedback__reveal" hidden> <fieldset id="page-feedback__main-issue" hidden class="page-feedback__form-field radio-input radio-input--inline"> <legend>Merci pour votre réponse. 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